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什么是“511” “511”推行目的 如何推广“511” “511”推行相关要求 什么是“511”工作模式 “511”是“5访1志1提交”的简称。 （一）客户经理队伍“511”工作模式： 5访：每个客户经理每日在银行网点至少完成5个有效推荐，每个有效推荐应包括识别接触、需求激发、产品推介、拒绝处理、协助促成等5个标准化环节。 1志：每日填写1份工作日志，详细记录“5访”的情况，并由主管审核、签批，提出改进意见。 1提交：每日工作结束时如不能提交保费，则应提交问题。提出的问题首先由各级主管负责解决，主管不能解决的，可逐级提交给市分公司、省分公司，省分公司不能解决的可提交给总公司。通过“5访1志1提交，不断提升客户经理的销售技能、业务素质与辅导银行柜员的能力”。 什么是“511”工作模式 （二）理财经理队伍“511”工作模式： 5访：每个理财经理每天至少要积累5个有效拜访，每个拜访应包括识别接触、需求激发、产品推介、拒绝处理、尝试促成等5个标准化环节。 1志：每日填写1份工作日志，详细记录“5访”的情况，并由主管审核、签批，提出改进意见。 1提交：每日工作结束时如不能提交保费，则应提交问题。通过“5访1志1提交”，快速提升其销售技能和业绩水平，将理财经理打造成为根据客户需求熟练销售各类保险产品的“专业理财顾问”。 “511”推行目的 如何推广“511”——组织领导 1.领导小组 组长：朱敏琪 成员：王向群、蒋政、赵黎珺、蒋建荣、刘萍、陈波、薛勤锋、贺敏、华有 为、周晓伟、季东、林峰 领导小组职责：对创建活动进行整体部署和安排。 2.工作小组 组长：林峰 成员：范里斌、徐智勇、惠明东、蒋毅、刘文涛、李晓峰、市分公司银保部 工作小组职责：策划活动整体方案，开发、完善和推广各种销售与管理支持工具，及时解答基层反映的问题，跟踪督导各单位的活动开展情况，定期发布“511”信息简报，进行评比考核，总结和评估此次活动开展的成效。 如何推广“511”——阶段推广 第三阶段：评比提升阶段（2010年一季度） 如何推广“511”——推广支持 1.制作511专题战报 以此作为推广工作信息发布、交流的平台和问题报送及反馈的 通道。（每月两次） 2.下发“511”工作模式推广支持工具 主要有：“511”工作模式宣导课件、活动日志、宣传海报、吊 旗、易位宝等。 3.配合省公司开展“网点经营、队伍建设建言献策” 征文大赛，将“511” 工作模式作为大赛的主题之 一，发动广大销售与管理人员积极建言献 策， 不断充实完善“511”工作模式。 “511”活动量工具使用要求 我部已按各单位实际征订“511”活动量工具 如何推广“511”——511模式推广竞赛方案 时间：10月1日-12月31日 “511”推广活动整体要求： 抓住契机、高度重视、整体筹划、稳步推进 整体筹划做到“三统一，六到位”：一是各级领导思想高度统一，做到宣导到位，支持到位；二是各级管理人员思想高度统一，做到落实到位，管理到位；三是各级销售人员思想高度统一，做到配合到位，执行到位。 * 统一动作，转变简单工作模式，提升单兵作战技能 示范销售，激活网点客户，提升经营网点水平 突出抓手，强化队伍内功，保证银保发展持续 夯实基础，突破期交瓶颈，抢占业务发展制高点 解决客户经理不敢开口以及活动量不足的问题，提升客户经理销售技能、树立客户经理专业形象，提高客户经理收入，稳定客户经理队伍。 向管理层提供队伍建设和网点经营的有力抓手。 通过问题解决机制和信息共享平台的建立，实现机制驱动、上下联动，促进横向、纵向交流，提高各级管理人员服务一线的意识和能力。 为保证“511”工作模式落实到位，市分公司成立领导小组于工作小组 第一阶段：动员、准备阶段（9月初——9月30日） 市公司 1、制订推广、竞赛方案，成立推广工作小组； 2、召开专项启动会议分层面对各级管理人员、团队主管、销售人员进行宣 导； 3、分片区、分单位对经营单位、销售人员开展动员培训，协助经营单位结 合自身特点推广使用活动工具，形成运作模式； 4、511模式试运行、分单位督导，制作511战报。 经营单位： 1、学习研究511运作模式，结合自身队伍特征进行推广宣导； 2、召开专项晨、夕会进行工作宣导、布置； 3、策划专项激励方案促进销售队伍使用511工具； 5、销售人员分团队互检、管理人员抽检、督促确保511模式执行有效。 第二阶段：推进阶段（10月初——年底） 市分公司： 1.及时解决或上报基层问题，制作专项战报下发； 2.对各单位组织再培训，检查活动工具的运用状况，评估