20080320华泰证券团队长培训班讲师稿下载.ppt

出逃价—卖出 提醒内容：【xxx股短线反弹，中线向下格局尚未改变，若仍有持股未平仓，可尝试xx.xxx附近出逃】 提醒理由：股价在18日均线下运行，反弹到18日均附近必然有解套盘出笼，股价碰触到18日均自然遇压力。 除权买卖法 连续两天收盘价站上除权k线实体上方 市场心理面看好，买进 连续两天收盘价跌破除权k线实体下方 市场心理面看淡，卖出 除权后 出现填权讯号 （买进） 除权后出现贴权讯号 （卖出） 案例教学 学员现场提问任意股票 当场测试方法准确性！ 善用公司研究所资源 保守型、积极型选股法 Top-down, bottom-up 提升优质售后服务 提升客户资金利用率 团队服务流程 售后服务=持续营销 执行 （ √ ）1、核心客户的定义 （ ）2、FC会议调整服务策略与执行 （ ）3、评估与修正 团队服务流程参考 周转率 资金实力 短线大型客户 （100万以上） （每月周转率3次以上） 稳定大型客户 （100万以上） （每月周转率1次-3次） 短线中型客户 （30万——100万） （每月周转率3次以上） 静止小型客户 （30万以下） （每月周转率1次以下） 静止中型客户 （30万——100万） （每月周转率1次以下） 稳定小型客户 （30万以下） （每月周转率1次-3次） 稳定中型客户 （30万——100万） （每月周转率1次-3次） 静止大型客户 （100万以上） （每月周转率1次以下） 短线小型客户 （30万以下） （每月周转率3次以上） 　　　　核心客户的定义（一） 三星级以上的客户是我们核心客户 周转率 资金量 静止大型客户 ★★★ 静止中型客户 ★★ 静止小型客户 ★ 稳定大型客户 ★★★★ 短线大型客户 ★★★★★ 稳定中型客户 ★★★ 短线中型客户 ★★★★ 稳定小型客户 ★★ 短线小型客户 ★★★ X=客户资产/全部客户总资产 Y=客户实收佣金/全部客户实收佣金 客户价值Z=(X×50%+Y×50%)×100 Or 40% 、60% 排序取得前百分之 ? 做为核心客户 　　　　核心客户的定义（二） 合计 资产10万元以下或月佣金在1000元以下的客户 D 资产10—30万元的客户或月佣金在1000元—1500元的客户 C 资产30—100万元的客户或月佣金在1500元—3000元的客户 B 资产100万元以上的客户或月佣金在3000元以上的客户 A 资产 总额（万） 户数 评价标准 客户类型 　　　　核心客户的定义（三） （ √ ）1、核心客户定义 （ √ ）2、FC会议调整服务策略与执行 （ ）3、评估与修正 团队服务流程参考 1、每日收盘，搜索出当日出现卖点和买点的个股； 2、将当日出现卖点的个股逐一输入柜面系统或CRM系统，查找出目前持有该股票的核心客户； 3、向步骤2中选出的客户发送手机短信、E-MAIL或直接电话通知客户，提醒其持有的股票今日出现卖点，建议减仓避开风险。 FC会议调整服务策略与执行 4、研究咨询人员结合行业景气度、基本面分析、研究报告、公司股票池等，在当日出现买点的股票中选择2-3档个股，标注为重点关注； 5、将步骤4中选出的重点关注个股发送给已收到卖出提醒的客户，提醒以上个股今日出现买点，明日可适当介入； FC会议调整服务策略与执行 6、利用柜面系统或CRM系统，查找出目前仓位较轻的核心客户； 7、将步骤4中选出的重点关注个股发送给步骤6中选出的客户，提醒以上个股今日出现买点，明日可适当介入； 8、运用团队协作的成品，服务自己的准客户 FC会议调整服务策略与执行 （ √ ）1、核心客户定义 （ √ ）2、FC会议调整服务策略与执行 （ √ ）3、评估与修正 团队服务流程参考 18 MA 指数 不同市道下的资产配置策略 股票部位只能拥有总投资资金的30%以下，尽量保有现金。 短线投资人，个股出现18日负乖离率250天最大，可进行低吸，待反弹至18日均线附近进行高抛。 股票部位尽量拥有总投资资金的80%以上，尽量拥有股票。 短线投资人，个股出现18日正乖离率144天最大，可进行高抛，待回调至18日均线附近进行低吸。 股票部位与现金部位各半。 短线投资人，个股出现买点可积极介入，个股获利达7%~9%立即退出。 萧条期 复苏期 成长期 繁荣期 衰退期 选择保本型 投资工具 选择稳健增长型 投资工具 选择平衡型 投资工具 依景气循环选择