南京市江宁区自来水总公司 2012 年度第一期短期融资券募集.pdfVIP

南京市江宁区自来水总公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 南京市江宁区自来水总公司 注册金额： 4亿元人民币 本期发行金额： 2亿元人民币 期限： 366天 信用评级机构: 大公国际资信评估有限公司 信用评级： 本期短期融资券短期信用级别为A-1 发行人长期主体评级为AA- 担保情况： 无担保 主承销商/簿记管理人 2012 年 1 月 1 / 112 江宁自来水总公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 南京市江宁区自来水总公司（以下简称“本公司” ）发行本期 短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表 对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司上级主管部门已批准本募集说明书，全体高管人员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 / 112 江宁自来水总公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 0H 第一章 释义58H 6 1H 第二章 风险提示及说明59H 8 2H 一、本期短期融资券的投资风险60H 8 3H 二、发行人的相关风险61H 8 4H 第三章 发行条款62H 14 5H 一、本期短期融资券发行主要条款63H 14 6H 二、发行安排64H 15 7H 三、分销安排65H 16 8H 第四章 募集资金运用66H 18 9H 一、募集资金的主要用途67H 18 10H 二、发行人承诺68H 19 11H 第五章 发行人基本情况69H 20 12H 一、发行人概况70H 20 13H 二、发行人历史沿革71H 20 14H 三、发行人股权结构及控股股东情况72H 21 15H 四、公司独立运行情况73H 22 16H五、发行人重要权益投资情况74H 22 17H 六、发行人内部组织机构设置及公司治理结构75H 24 18H 七、发行人高级管理人员情况76H 27 19H 八、发行人主营业务状况及业务发展规划77H 29 20H 九、发行人所处行业分析78H42 21H 十、发行人所处行业地位及竞争优势79H 50 22H 第六章 发行人主要财务状况80H 55 23H 一、发行人财务报表编制情况81H 55 24H 二、发行人主要财务数据及指标82H 56 25H 三、发