客户经理日常工作七步曲.ppt

目 录 日常工作七步曲 第一步：准备工作 第二步：寻找客户 第三步：意向沟通 第四步：促成开户 第五步：回访 第六步：总结 第七步：计划 提早10分到银行，整理工作台，问候银行人员,按工作计划拉开一天的工作帷幕: 1. 进入安信证券网站:了解专家对大盘的研判，行业的把握和潜力股组合的推荐 2. 查看公司网站滚动头条,新浪财经、和讯财经等网站，了解当日财经要闻、趋势判断及新股发行与定价情况 3. 翻阅证券时报、中国证券报、上海证券报等，了解财经资讯 4. 登陆邮箱查看是否有重要事项处理 二、寻找客户 1.从银行大堂业务着手。向前来银行办理业务的客户问好:“您好!您需要办理什么业务?”引导客户快速办理业务，并及时了解客户的有关需求，如：“您有在我们银行做一些理财产品吗？”适时介绍公司的服务和优势。 2.经常出入贵宾室。引导、帮助客户办理相关业务，适时寻找机会与客户交流，交谈投资信息、股市行情，甚至只是闲聊、打招呼。 我们的目的是，通过各种方式寻找到潜客户，做好初步交流。 3. 对股票不了解的客户。在大堂为银行客户服务时,如客户要开储蓄帐户,在引导客户填单的同时介绍银行卡的一卡多用功能：基金、股票等。“您开卡吗？其实您的银行卡还有理财的功能，可以买股票买基金。” 二、寻找客户 4. 对股票有意向的客户。在