理财经理角色定位与职责.pptVIP

理财经理角色定位与职责 课程目标 目的：成为合格的理财经理 目标：进行角色定位，确定工作职责 要领：投入、参与、思考、领悟 收获：知悉工作范畴，理清工作思路 课程内容 金融理财 金融理财： 专业理财人员通过分析和评估客户的财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制定出合理的、可操作的理财方案，使其能满足人生不同阶段的需求，最终帮助客户实现人生财务上的自由。 —中国金融理财标准委员会 理财经理的定位 1.公关员（交际水平） ——先做朋友，后做保险。 2.培训员（培训水平） ——培训产品，注重培训简单话术。 3.服务员（服务水平） ——做好客户维护工作，提升保单质量。 4.宣传员（宣传水平） ——包括产品和公司形象，合理把握尺度。 5.管理员（管理水平） ——制定网点销售计划并组织落实。 课程内容 理财经理的职责 网点业务关系的建立与维护 网点展业资料和单证的配送 网点布置 网点业务咨询 网点日常培训及业务辅导 网点业务推动与维护 日常工作 网点业务关系的建立与维护 1.负责与银行网点的沟通、协调，保证业务顺畅进行。 网点业务关系的建立与维护 2.负责收集、了解银行网点的基本信息，建立网点资料库。 网点业务关系的建立与维护 网点业务关系的建立与维护 3.负责将公司有关政策信息及时向网点进行传达、宣导和解释。