酒 鬼 酒：2010年度非公开发行股票预案 2010-07-15.pdf

酒鬼酒 股份有限公司 2010年度非公开发行股票预案 2010年7月 1   发行人声明  一、酒鬼酒股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整， 并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质 性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取 得有关审批机关的批准或核准。 2   特别提示  一、本次非公开发行相关事项已经由酒鬼酒股份有限公司于2010年7月14日召开 的第四届董事会第17次会议审议通过。根据相关法律、法规和规范性文件的规定，本 次非公开发行股票需由中国证券监督管理委员会核准。 二、本次非公开发行股票的发行对象为包括本公司控股股东中皇公司在内的不超 过十家特定投资者。除中皇公司外，其他特定投资者由董事会和主承销商根据中国证 监会相关规定，在获得中国证监会核准文件后，通过询价的方式确定。所有发行对象 均以现金认购本次发行的股份。 三、本次非公开发行股票的数量不超过3838万股（含3838万股）。在上述范围内， 董事会提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构协商确定 最终发行数量。董事会决议公告日至发行日期间，公司股票如有除权、除息事项，本 次非公开发行股票的数量相应调整。其中，中皇公司以现金认购不超过最终发行股票 数量的15%，认购金额不低于最终募集资金总额的15%，其他特定投资者以现金认购本 次发行股票的剩余部分。 四、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十七次会议决议公 告日（即2010年7月15日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均 价的百分之九十，即11.55元/股。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，由公 司董事会根据股东大会的授权及认购对象的申购报价情况，遵照价格优先的原则，与 保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现 金股利、股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应 调整。   3 目 录 发行人声明 2 特别提示 3 释义 5 第一节   本次非公开发行股票方案概要 6 一、发行人基本情况 6 二、上市公司本次非公开发行的背景和目的 6 三、本次非公开发行方案概要 8 四、本次发行是否构成关联交易 10 五、本次发行是否导致上市公司控制权发生变化 10 六、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报的批准程序 11 第二节  发行对象的基本情况 11 一、发行对象的基本情况 11 二、附条件生效的《股份认购合同》（内容摘要） 14 第三节  董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 16 一、本次募集资金使用计划 16 二