第二讲 证券市场.ppt

中国铁建A股上市日程 T+3日2008-2-29网上资金申购中签结果，网申资金解冻 T+2日2008-2-28网下申购资金退款，网上发行摇号抽签 T+1日2008-2-27确定网上／网下最终发行数量，网申配号 T日2008-2-26网上资金申购日，申购时间为上证所正常交易时间(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)，申购简称为“铁建申购”；申购代码为“780186”。网下申购缴款截止日 T-1日2008-2-25网下申购缴款起始日，网上路演 T-2日2008-2-22刊登《网上路演公告》 T-3日2008-2-21初步询价截止日 T-7日2008-2-15招股意向书摘要和发行安排及初步询价公告 中国铁建本次A股发行规模为24.5亿股，其中网下发行4.9亿股，占本次发行总规模的20%；网上发行19.6亿股，占本次发行总规模的80%。 在规定的截止时间内，保荐人共收到346张有效的《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》，有效申购总量为380.915亿股，冻结资金总额约人民币3458.72亿元。同时，本次网上发行有效申购户数为1652753户，有效申购股数约为3062.36亿股，冻结资金达27806.25亿元，共计冻结31264.97亿元。网上发行最终中签率为0.64% 。 中国铁建还计划在香港市场发行17亿股H股，募集最多183亿港元(23.3亿美元)