光伏行业分析简报(2011年11月).docVIP

光 伏 行 业 分 析 简 报 一、光伏行业总体发展状况 1、现阶段产能过剩导致光伏企业业绩下滑，行业进入整合期 中国可再生能源学会副理事长孟宪淦表示，眼下国内的产能估计已经达到30-40GW。研究机构Solorbuzz认为，2011年全球光伏装机量预计达21GW，2012年的装机预估在24.5GW。而年全球光伏产量已经超过30GW，其中中国光伏组件的产量占全球的60%70%。中国光伏组件90%以上销往海外光伏市场，自身的年光伏安装量还不到GW(1GW=1000MW，1MW=1000KW)。2011年以来，组件的价格降幅均已超过0%，光伏企业毛利率急剧下降。导致中国的光伏企业有1/3处于停产或半停产状态。面对市场需求不足，国内大多数企业采取的办法是裁员、减产、停产等，轻易不会破产重组。光伏行业的“洗牌”过程将要持续3-5年。目前破产重组的主要是中小光伏企业，这是一个大鱼吃小鱼的横向整合过程，江浙一带这样的兼并已经开始。太阳能光伏产业“十二五”发展规划》（征求意见稿）经济目标到2015年，我国光伏产业保持平稳较快增长，多晶硅、太阳能电池等产品适应国内光伏发电装机容量规模要求(10GW)，同时积极满足国际市场发展需要。集中支持骨干光伏企业做强做大，到2015年形成：1-2家5万吨级多晶硅企业，2-4家万吨级多晶硅企业;1-2家5GW级太阳能电池企业，8-10家GW级太阳能电池企业;3-4家年销售收入过10亿元的光伏专用设备企业。培育1-2家年销售收入过千亿元的光伏企业，3-5家年销售收入过500亿元的光伏企业。全行业创造就业100万人。11月8日，美国商务部和美国国际贸易委员会，针对“双反”举行了产业损害初裁听证会。由于中国企业的联合抗辩，美方没有当天作出裁决。目前，部分企业正在着手准备填写来自美国商务部（DOC）的调查问卷。调查的初裁结果应该会在明年3月份出来，离最终结束还需要一年时间。目前，中国主要的光伏生产企业正在积极地与其在美国的上下游客户进行沟通，并得到了美国当地企业的支持。针对中国光伏产品价值逾20亿美元的“双反”调查，由25家美国企业和组织抱团成立美国平价太阳能联盟CASE）公开支持中国企业，并称此种申诉的进行将抑制美国太阳能光伏市场的发展与可持续性美国太阳能产业协会（SEIA）亦公开支持中国企业的抗辩。对美国市场而言，在整个光伏产业链环节中，美国优势在于设备制造及下游安装环节，而中国厂商则专注于中间制造环节，已形成明显分工。中国优质而廉价的光伏组件，支撑美国光伏市场的成长及为民众提供更加清洁的能源；美国市场则为中国光伏企业成长的重要依托，支撑其组件成本的继续下滑。尚德正处于光伏行业阶段性衰退的巨大漩涡中，经营情况不佳与财务不够透明令外界忧虑，尚德在纽约证券交易所的股价已从高峰的近90美元跌至2美元。资本市场的弱势令业界一度有尚德将被收购的传言。10月18日，传言由“被收购”升级为“破产”，随后，韩国媒体传出三星电子正与尚德接触，洽谈收购事宜。但两则消息均被尚德公开否认。以尚德目前2万人的就业规模，破产并非易事。作为行业领头羊，尚德还不具备反周期抗风险能力，正面临成立十年来最困难的局面接近施正荣的人士告诉《财经》记者，“因为尚德股价低迷，公司从债券市场和资本市场融资已经很难了”，于是，取得中资银行的贷款非常关键。《财经》记者获悉，无锡市政府已成立专门工作小组帮助尚德渡过难关。但施正荣对此予以否认，称目前没有必要寻求政府帮助有光伏企业600多家，从业人员12万人，形成了完整的产业链条销售排名全球前20强中江苏有5家。2010年省光伏产业实现产值1988亿元，同比增长81%，多晶硅产量接近全国50%，太阳能电池产量超过全国50%。2010年江苏光电装机新增容量逾100MW，预计2011年底，江苏省光伏发电装机容量将超过400MW，规模全国占比过半。省光伏产业发展迅速，技术创新水平快速提高，已掌握了一批核心领域和关键环节的重要技术，拥有自主知识产权近100项，创造多项世界“第一”，填补多个国内“空白”。发明专利2项，为全国省份第一。江苏中小光伏企业出现限产、停产，行业洗牌11月12日，江苏省有关领导在南京召集包括无锡尚德、常州天合光能在内的13家主要光伏企业负责人，磋商讨论目前光伏组件企业面临的形势以及解决办法。与会人士称，会议的主题是“抱团取暖、共度时艰”，政府方面的关键诉求则是“希望企业不要裁员”。近年来，江苏光伏企业共得到省科技厅近50项各类科技计划项目支持，其中科技成果转化资金项目29项，省资助经费达3.43亿元。科技部门的扶持引导下，一批骨干光伏企业先后建立了江苏省光伏能源工程技术研究中心、江苏省光伏工程技术研究中心、江苏省光伏技术研究院，大大提升了研究开发的能力。江苏把光伏领域作为向海内外引进高层次人才计划的四