久隆集团PM2系统操作指南-201403v1.0.docxVIP

江苏久隆集团PM2项目管理系统操作指南（V1.0）邦永科技2014年2月28日目 录0.基本操作规则41.项目计划（开发、总工、工程等）41.1如何录入项目信息51.2如何编制项目进度计划71.3如何填报项目任务进度131.4形象项目进度填报151.5如何调整项目进度计划161.6如何查询项目信息181.7如何查询项目工作进度192.成本管理（审计中心）192.1如何建立核算项目202.2如何编制项目投资估算222.3如何输入设计概算（施工图成本）272.4如何输入执行概算（目标成本）302.5如何查看目标成本调整对比313.合同管理（审计、总工、营销等业务部门）323.1如何发起合同审批323.2如何打印合同审批表353.3如何将合同从“拟定合同”转到“合同登记”库373.4如何编制合同收款计划或付款计划393.5如何发起合同变更（签证、变更业务）及打印签证单、变更单403.6如何发起工程合同月度结算审批423.7如何发起合同付款审批及打印付款审批表443.8如何在系统中记录实际支付金额463.9如何记录合同收款金额473.10如何办理工程竣工结算503.11如何查询合同台账513.12如何查看项目合同签订数量及支付情况523.13如何查看与某单位签订合同数量及支付情况533.14如何查询合同付款计划与实际支付情况534.销售管理（营销）534.1 如何建立楼盘、楼栋、房间资料？544.2如何登记来访客户？574.3 如何将来访客户专为正式客户？584.4如何进行房间预留操作604.4 如何办理认购业务？624.5 如何办理签约？654.6 如何办理销售事务？684.7 如何办理交房（入伙登记）？694.8 如何办理销售收款？704.9 销售报表查询735.资金管理775.1费用报销业务如何办理（费用报销人）785.2现金报销（出纳操作）795.3月收支汇总表795.4年收支汇总表806.文档管理816.1如何上传文档资料816.2如何查询文档837.协同办公847.1 如何发起一个办文？847.2 如何审批业务？853 / 87久隆集团PM2系统操作指南0.基本操作规则PM2系统基本操作规则说明：进入系统找导航，选择模块直接闯；打开菜单点新增，忙完别忘先保存；切换页签找业务，上传附件省功夫；传完附件发流程，领导审批很轻松；查看报表有诀窍，字段列可以不要；不想看谁就隐掉，右键操作真心好；背会这首操作歌，上手系统快许多。1.项目计划（开发、总工、工程等）房地产开发项目计划，一般指全面的项目计划，这些计划是由多部门协作完成，且各部门之间的工作有相互的关联制约关系，因此建议结合公司实际，经开发、总工、工程联合讨论，编制一个符合公司管理要求的统一模板，作为所有项目的开发管理控制规范。项目计划模块启用前需要做好以下几项基础工作：设置好项目类型：基础资料——项目类型（一般用于设置项目的类型，但是为了便于为项目公司授权，如果每个项目公司的项目不是很多，一般也可以设置为项目公司的简称）工作职权：项目计划——基础资料——工作职权（在设置任务责任人的之后会用到，一般设置为负责人、经办人、协助人等）参数设置：项目计划——基础资料——参数设置，主要用于设置报警提醒周期（任务进度提前报警天数和报警周期）结构类型：项目计划——基础资料——结构类型（所开发项目的建筑结构，比如钢混结构、框剪结构等）任务属性：项目计划——基础资料——任务属性（一般设置为项目的开发阶段，如前期、设计、施工等，便于在进度报告将此作为查询过滤条件）日历类型：基础资料——基础资料——日历（日历即设定项目计划的工作日时间，一般设置为5天或6天工作，当建立项目选择某个日历时，系统在计算工期时将会采用该日历类型，默认跳过休息日）以下操作指南均假定上述设置均已完成的条件下操作。1.1如何录入项目信息第一步：登陆PM2系统——进入【产品与服务】——【项目计划】模块，单击项目【项目立项】，单击新增按钮，即可看到【项目定义】单据界面，在输入项目基本信息时，应尽可能详细的输入项目相关信息，然后单击保存按钮，进行保存。如下图：第二步：项目信息保存完毕，单击【项目定义】单据底部“项目附件”页签，单击底部的“新增”按钮，选择“新增到FTP”即可上传项目相关批文报告等资料。如下图：上传附件时，系统会弹出如下提示，建议点击“是”，将文件同时转存到“文档管理”模块中，便于日后在文档中对相关资料的统一查询。 说明：项目信息录入之后，将被保存到数据库，形成项目信息库，便于共享查询项目信息。详细见【项目计划】——【报表与分析】——《项目信息汇总表》1.2如何编制项目进度计划模版的编制有两种方式，一是直接在系统里编制计划，二是通过外部模板复制进度计划。为节省编制计划的时间，建议统一从模板复制，然后进行调整即可，也可以