四家券商投资银行部门简介.docVIP

国金证券 专业专注，至上服务国金证券投资银行——为中小企业创造成功 我们服务的客户:????江西特种电机股份有限公司????四川成飞集成科技股份有限公司????成都阳之光实业股份有限公司????珠海华发实业股份有限公司????福建省昌源投资股份有限公司????四川川润股份有限公司????杭州新世纪信息技术股份有限公司????厦门路桥翔通股份有限公司????中兴能源装备股份有限公司????黑牛食品股份有限公司????湖南华天大酒店股份有限公司????深圳市飞亚达（集团）股份有限公司????三安光电股份有限公司????重庆莱美药业股份有限公司????河南汉威电子股份有限公司 2007年，公司股票及债券主承销金额超过10亿元。2008年，公司股票及债券主承销金额超过46亿元。2009年，公司股票及债券主承销金额超过44亿元。2008年4月，在《上海证券报》主办的第二届中国最佳投资银行评选中，国金投行被评为最快进步团队奖。2008年5月，在《证券时报》主办的2008年中国区优秀投行评选中，国金投行被评为最具潜力投行奖。截止2009年12月，公司拥有保荐代表人31名，居全国投行排名第13位。 ????特色与优势 ????用责任与专业服务客户 ????国金投行把为客户创造价值作为自己的责任，从接受任务到方案确立，都兢兢业业，反复推敲，权衡利弊，以期取得最佳的结果。我们强调以专业精神引导客户，不误导、不迎合、不畏难，以专业能力和深入沟通与客户达成一致。 ????差异化定位，成就强大竞争力 ????国金投行专注于中国重点区域内高速成长的中小企业，深刻理解中小企业特色，充分挖掘中小企业亮点，切实解决中小企业难题，是我们独特的竞争力。 ????资深团队组合，提供针对性解决方案与贴身式服务 ????国金投行团队在业内以资深、专业、能力强著称，资深保荐代表人更是深入项目，提供贴身式服务。我们的专长是针对每个客户的特色提供周全、有效的解决方案，将我们的人才优势转化为项目优势，协助客户达到成功。 ????整合强大资源，力求客户利益最大化 ????国金投行能够整合利用各类资源为客户所用，为客户提示操作途径，减少项目障碍。凭借国金研究所强大的研究能力，以及国金投行与机构投资者的紧密合作关系，我们能为客户在询价和发行过程中争取最好的价格，竭力实现客户利益最大化。 ????理念与制度 ????国金投行严格执行客户导向的经营策略，在工作理念与制度上体现出非凡的专业操守与敬业精神。 ????全员协力制 ????国金投行领导与保荐代表人多方协力配合，上下动员互助，随时解决企业上市过程中面临的问题。 ????精密核查制 ????国金投行在项目进程的每一个环节，都要求投行人员深入地理解项目，对各环节可能存在的问题，都要求有具体的解决方案。 ????深度审阅制 ????对于每一个项目，都组织其他团队的保荐人参与审核，并由专家组成的内核小组进行审核，追求精益求精。 ????我们的特色服务 ????IPO服务????上市公司再融资服务????私募股权融资服务????并购重组服务????企业债券服务????资产证券化????其他业务 ????成功案例 ????案例一：江西特种电机股份有限公司IPO????江西特种电机股份有限公司（以下简称江特电机）由于设立时间早，公司内部职工股历史演变过程非常复杂。项目团队投入了巨大的心血，逐一进行了规范，期间还约谈了几乎全部1000余名职工，最终获得了江西省人民政府的审批确认，为上市扫清了障碍。江特电机于2007年10月在深圳证券交易所成功上市。 ????案例二：四川成飞集成科技股份有限公司IPO????四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称成飞集成）由于其模具业务的特殊性，收入分布很不均衡，甚至某些期间没有收入，同时公司存在较多关联交易。项目团队在核查了公司所有订单的基础上，对成飞集成的业务特点进行了深入、全面地阐述，最终获得了审核机构的认可。成飞集成于2007年10月在深圳证券交易所成功上市，成为首家汽车中高端覆盖模具生产类上市公司。 ????案例三：成都阳之光实业股份有限公司定向增发????成都阳之光实业股份有限公司（以下简称阳之光）定向增发前关联交易较多，对公司规范运作有很大影响。项目团队拟定了向关联企业定向增发，实现铝加工产业整体上市的再融资方案，并要求战略投资者认购的股份需参与市场询价并锁定36个月，这种操作方式更加有利于保障中小股东的利益，获得了审核机关和市场的认同，定向增发于2007年12月26日顺利得以实施。阳之光由此成为市场上首家推出控股股东及实际控制人发生变更同时实现整体上市方案的上市公司。 ????案例四：珠海华发实业股份有限公司配股????珠海华发实业股份有