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中国生产资料流通报告2011-2012（煤炭篇） 终审稿2012.5.2 一、2011年中国煤炭市场回顾 综述: 2011年国内煤炭市场需求旺盛，供应平稳，新增产能逐步释放，供求保持一定幅度增长，铁路煤炭运量和港口煤炭中转量快速增加，进口创新高，出口继续减少，煤炭市场供需总量大体平衡。煤炭价格受国家经济结构调整加快，经济增长放慢、节能减排等政策因素影响，需求增速有所放缓，价格呈现出周期性震荡态势。 1、2011年煤炭市场基本运行情况 2011年全国煤炭市场呈现出稳定运行态势，煤炭供需同比增长，运输能力有所增加，进口渠道拓宽。煤炭产销量及进口数量均创历史新高，全国煤炭市场供求和运行基本平衡，基本满足了国民经济高速发展的需求，保障了基础能源的供应。在煤炭市场上，虽然出现了区域性、阶段性的煤炭供应紧张和价格波动，但是在合理范围之内，属于煤炭市场的正常变化。 １）2011年新增煤炭产能逐步释放，煤炭供应稳中有升 从2011年的煤炭市场运行情况来看，全国煤炭供应量和2010年相比有了较大幅度的增长，煤炭供应能力不断增加。据统计，全年原煤产量35.2亿吨，同比增长8.7%。在原煤产量整体保持快速增长的情况下，煤炭供应地区结构也在发生重大变化，煤炭产量更加集中于西部地区，即陕西4亿吨，山西8.72亿吨，内蒙古9.79亿吨，同比增长11.1%、17.7%、24.4%，占全国总产量的62%以上。 ２）耗能产业能源消费热度不减，带动煤炭市场需求旺盛 2011年国内经济继续保持平稳较快发展态势，能源需求旺盛。主要因为耗能产业保持较快增长，其中，火力发电同比增长13.9%、生铁增长9.4%、粗钢增长9.8%、水泥增长17.2%、平板玻璃增长17%、合成氨增长7%。由于高耗能产业的持续较快增长，带动了对煤炭消费的增加。 据统计，2011年煤炭消费量33.8亿吨，同比增长9.6%。其中电力行业消费增长11.4%；钢铁行业增长6.8%；建材行业增长7.4%；化工行业增长13.5%。 ３）煤炭供需基本平衡，局部地区显现供求矛盾，煤炭价格窄幅震荡 2011年一季度，由于“两节”工厂放假，能源消费减少，煤炭供需略显宽松；进入二季度，全国有部分区域电煤供应出现偏紧现象，分析原因：一是工厂开工，主要耗能产品产量大幅增加，煤炭需求快速增长；二是华东、华中等流域来水偏枯，水电出力下降，引发电煤耗用上升；三是大秦、侯月、太焦等主要运煤线路检修，影响煤炭供应；四是部分产煤省份省内需量增加，外调量减少；五是煤炭净进口量减少。6月以后，随着水电出力增加，铁路检修结束运力恢复，市场供需矛盾缓和。下半年，全国经济增速放缓，10月之后，火电、粗钢、水泥、合成氨等主要下游产品产量增速不同程度下滑，其中个别月份，粗钢和合成氨产量甚至出现了同比下降的情况。受此影响，10月后煤炭供应略显宽松。 煤炭价格总体窄幅震荡。2011年初，市场煤炭价格基本保持平稳，进入4月份，由于进口煤下降和大秦线检修推动了沿海地区煤炭市场的供求活跃度，加上电力供应紧张，提高了市场对煤炭供求及价格走高的预期，煤炭价格出现了一波较为明显的上涨势头。6月份以后，供需矛盾逐步缓和，煤炭价格走势趋向平稳。以秦皇岛港5500大卡市场动力煤平仓价格为例，一季度波动幅度仅有10-15元/吨，较去年同期明显收窄，自4月份起价格持续上涨，到6月初价格为835-845元/吨，比3月末价格上涨约65元/吨。夏季高峰期过后，煤炭价格小幅下降，直至9月下旬开始回稳。应对冬季煤炭储备造成价格的临时性上升。10月到11月，煤炭价格到达一年中的传统价格高峰后，价格开始盘跌，至12月底煤炭价格跌破800元/吨。 ３）2011年煤炭进出口有升、有降，净进口量增加 煤炭进口增加。据海关总署统计，2011年煤炭进口量保持增长趋势。煤炭进口自3月份以后持续增加，全年累计进口煤炭1.824亿吨，同比增长11%。煤炭出口1466万吨，下降23%。净进口1.68亿吨，同比增长15.2%。 ☆ 2011年十大煤炭进口口岸（万吨） 广西口岸 ：2734 内蒙口岸 ： 2014 青岛口岸 ：1704 黄埔口岸 ：1675 杭州口岸 ：1644 河北口岸 ：1356 南京口岸 ：1240 福州口岸： 1236 厦门口岸： 1069 汕头口岸 ：1016 ☆ 2011年十大煤炭进口企业： 潮州市亚太能源有限公司 神华煤炭运销公司 珠海秦发贸易有限公司 中国矿产有限责任公司 中国建材集团进出口公司 中国中煤能源股份有限公司 华阳电业有限公司 内蒙古额济纳旗庆华-马克那林苏 厦门国贸集团股份有限公司 日照市弘鲁电力能源有限公司 ２、2011年煤炭运输量快速增长 由于我国煤炭资源大多分布在中西部地区，而产业布局和经济发达地区大多数位于东部沿海地区，这种资源分布和产业布局的不协调