私人银行培训私人银行增值服务与私人银行业务推广活动策划大纲.doc

私人银行增值服务与私人银行业务推广活动策划 课程名称 私人银行增值服务与私人银行业务推广活动策划 课程对象 银行分、支行私人银行管理人员、服务于私人银行客户的私人银行顾问和贵宾理财经理；财富管理公司的高级营销人员 课程目标 了解和掌握私人银行增值服务 树立实事求是的私人银行增值服务建设观。学会营造成本经济、安全和客户喜闻乐见的私人银行增值服务体系 了解和掌握私人银行业务推广活动定义和特点 掌握私人银行广告设计原理，运用于私人银行业务推广活动 使培训对象掌握私人银行业务推广活动的前期准备工作，能够运用十大类私人银行业务推广活动有效地维护客户关系，拓展更多客户，卓有成效地实现私人银行销售，提高收入和业绩 授课形式 ■讲授 ■小组讨论 ■案例讨论 课程时间 集中授课1天 一、建立私人银行增值服务，加强客户关系 为什么要建立私人银行增值服务 增值服务与私人银行业务推广活动的区别 私人银行向客户提供的增值服务超出银行的经营范围怎么办？ 提供增值服务的第三方公司之选择 同类公司比较 行业地位 与银行的对接与接口 增值服务的招标与程序 增值服务需有详实的内容 增值服务需有可操作流程 两点注意 私人银行如果向客户提供的增值服务出现质量问题导致客户投诉、影响银行（上市公司）的商誉怎么办？ 目前已经产生的网上商城产品质量投诉 银行发布《平台免责声明》真能免责吗？ 银行与合作方在客户增值服务投诉处理中的责任边界 银行商誉的危机应对 目前市场流行的五大类增值服务介绍 金融产品在电商平台的销售，不仅为私人银行客户提供服务，也是银行销售转型的需要 对私人飞机等高档增值服务的看法 二、招商银行增值服务案例分析 三、私人银行业务推广活动定义 四、私人银行业务推广活动特点 群体性 时间性 区域性 有很强的目的性 五、私人银行业务推广活动准备 - 广告部分 私人银行业务推广活动，广告先行。广告设计必须以客户行为学为理论依据，科学地进行 没有科学理论为依据，广告的质量仁者见仁智者见智，很难评定 艺术家用右脑思考，营销人员用左脑吃饭。企业设计、投放广告的目的是促进业务发展，不是创作艺术作品 客户行为学理论是指导和评价广告设计的科学依据 沃尔玛超级市场曾根据客户行为学理论中的视觉原理，尝试进行货品摆放的改进，使销售增长5% 案例分析 市场上失败的私人银行营销广告宣传 市场上成功的私人银行营销广告宣传 六、私人银行业务推广活动准备 - 程序部分 精美的邀请函 必须选择有一定档次的活动场所 私人银行会所 四、五星级宾馆 高档度假村 老式花园洋房 详细的客户名单以及客户经理招待负责制 七、十大类私人银行业务推广活动 荣誉奖励类推广活动 推荐客户类推广活动 客户推荐客户，需要介绍人伴随；机构互相推荐客户，也需深度伴随 专家说明类推广活动 优惠类推广活动 情感加深类推广活动 体验类推广活动 富二代名校旅游推广活动 富二代夏令营推广活动 高尔夫、斯诺克等体育竞赛类推广活动 赴韩国“医疗整容观光游”推广活动 八、私人银行业务推广活动中的风险控制 国内旅游或境外活动，目的地的风险 组织活动中为客户购买意外伤害保险的重要性 九、私人银行业务推广活动后的统计和总结 客户对活动的满意度 有否客户特别不满意的情况？ 内容安排和活动流程上有无改进的余地？ 如是销售活动，后期销售量的统计。销售利润与活动成本是否匹配？ 活动后达标客户数与客户AUM增长 十、分组演练：私人银行业务推广活动策划 设计一个特殊的高端客户活动 设计要点 设计点评 讲师介绍 徐浩（John Hao Xu）先生 上海雷赛投资管理公司 CEO 前交通银行总行私人银行中心负责人，所管理的交行私人银行获得2008年《欧洲货币》杂志颁发的“中国最佳私人银行”奖；2009年，在和讯网主办的“2009年度第七届中国财经风云榜”评选中，摘取“年度中国最佳私人银行”桂冠；2010年，在《理财周报》发起主办的“2010 中国零售银行峰会”上获得“2010最佳私人银行”奖 截至目前，已举办近100场的私人银行与财富管理培训 受训人员合计4900多人，分别来自五大银行与20多家商业银行、城商行与农商行 教育背景：美国伊利诺斯州立大学 MBA，上海财经大学 金融学硕士 提供者：上海雷赛投资管理公司 (另而意 流而起起 巴起巴流)