万和电气：平安证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书 2011-01-27.pdfVIP

平安证券有限责任公司 关于广东万和新电气股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2011]43 号”文核准，广东万和新 电气股份有限公司（以下简称“万和电气”或“发行人”）不超过5,000 万股社 会公众股公开发行工作已于2011 年1 月11 日刊登招股意向书。根据初步询价结 果，确定本次发行数量为5,000 万股，发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工 商登记变更手续。平 证券有限责任公司（以下简称“平 证券”或“我公司”） 认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》及 《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）的有关规定，特 推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人概况 （一）发行人简介 发行人系广东万和集团有限公司 （以下简称 “万和集团”）、卢础其、卢楚 隆、卢楚鹏和叶远璋作为发起人，由广东万和新电气有限公司整体变更设立的股 份有限公司，并于2009 年8 月26 日在佛山市工商局登记注册，现持有注册号为 440681000121667 的《企业法人营业执照》。 发行人成立以来一直专注于厨卫电器产品的研发、生产和销售，主要产品包 括生活热水供应系 （燃气热水器、燃气壁挂炉、电热水器和沼气、热泵、太阳 能等新能源热水器）和配套厨房电器系 （吸油烟机、燃气灶具、消毒碗柜，以 及燃气烤炉等），是国内规模最大的专业厨卫电器企业之一。 公司在燃气热水器领域具有长期领先的核心竞争力，根据中怡康时代统计， “万和”品牌燃气热水器自2004 至2009 年连续六年市场零售量份额排名第一， 同时，公司燃气灶、吸油烟机、消毒柜等产品的市场份额也位居行业前列；在出 口方面，根据海关统计数据，公司燃气热水器产品的出口连续排名内资企业前 ， 燃气烤炉的出口也位居行业前 。公司是中国航天事业合作伙伴，“万和”品牌 1 是由经国家工商总局认定的“中国驰名商标”，“万和”品牌的燃气热水器、燃气 灶、电热水器、消毒碗柜被授予 “中国名牌”称号。经过多年的发展，万和品牌 已成为厨卫电器行业公众认知度与美誉度都较高的主流品牌之一。 公司的发展一直围绕厨卫电器主业展开，具有成本领先优 、先进产品的 研发与推广优 及行业领先的渠道和营销优 等竞争优 。公司未来致力于成为 最具高效、节能、环保的生活热水系统供应商和世界级品牌的燃气具专家，将充 分发挥自身在各方面积累的竞争优 ，力争打造生活热水供应领域的第一品牌和 世界燃气具制造中心。 （二）发行人近三年一期主要财务数据和主要财务指标 发行人2007 年度、2008 年度、2009 年度和2010 年1～6 月财务报表业 天 健正信会计师事务所有限公司审计，并出具了“天健正信审（2010）GF 字第090016 号”标准无保留意见的《审计报告》，以下财务数据均摘自业 审计的财务报表 或据此计算而得。 （一）近三年一期合并资产负债表主要数据 单位：元 2008 年 12 月31 项 目 2010 年6 月30 日 2009 年12月31 日 2007 年12月31 日 日 资产总计 1,096,570,753.27 985,523,700.65 923,206,001.50 1,184,631,804.35 流动资产 765,656,396.97 686,113,149.57 640,586,164.39 714,583,870.69 非流动资产 418,975,407.38 410,457,603.70 344,937,536.26