国家理财规划师福建第9期班.docVIP

关于金融从业人员报考 国家理财规划师厦门班相关通知 随着我国金融服务业的发展, 金融机构不断推出产品创新和服务创新.2000年后随着国家储蓄存款利率不断下调，国民从根本储蓄获取利息回报向理财回报观念转变，随着这方面需求骤增，衍生出金融理财这一新兴行业，2004年劳动部正式发布《理财师国家职业标准》，并纳入国家职业大典。 1985年美国金融理财学院和CFP学会共同设立了国际CFP标准和实践委员会，1992年国际CFP理事会成立，到现在，美国通过国际理财规划师（CFP）专业培训的人员年收入达到30万美元，成为热门的金领职业。在我国2003年被称为信用卡元年，2004年是个人理财产品元年，而2005年则被称为理财师元年，所谓“理财规划师”---即是利用自己的专业理财知识为企业实体、个人提供理财规划服务的金融专业人员，也是目前金融从业人员扩展本职工作最佳的提升和系统规划机会，适合做理财规划师的人必须具备良好的职业操守，丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是“全才+专才”为解决金融资格的稀缺与中国理财市场对专业人员的急迫和宠大需求矛盾，规范行业发展，在国际化和本土化共举的前提下，参照国际上确立和认可的理财规划师的职业道德、职业要求和从业方式等各方面的标准，劳动部建立和制定了理财师规划师体制和标准。并于2005年实施理财规划师和高级理财规划师两级专业认证，证书加盖国家颁发机构钢印，整个认证考试、培训、系统、专业、严谨。取得该证是从事理财行业有效证明和考评依据，并享受中、高级职称待遇，也是目前唯一国家认可的理财专业证书。现在中国金融市场日趋成熟，金融产品日趋多样化，国内理财公司即将大量出现，中国金融市场繁荣已经吸引了大量重量级外资金融机构的注意，同时中国银行业也越来越重视个人理财业务，取得国家注册理财规划师专业证书（CFP）也将增加在金融机构的求职、升迁的一个重要法码。 2007年12月31号国务院办公厅发布《关于清理规范各类职业资格通知》通知强调非国家专门机构或非授权机构不得从事国家注册理财规划师考试、培训认证活动，凡协会、学会、企业组成委员会、民间组织一律不得从事认证活动，所颁发证书一律不具备法定资格。通知要求2008年4月30日前清理完（国办发{2007}73号）。福建博思达机构是国家在福建授权的企业管理专门机构，自2006年10月代理国家注册理财规划师考试培训工作以来，已在省内成功开办二十七期理财师（二级）考试培训工作，目前应厦门地区的金融业的专业需求，确定在厦门地区区开设福建省第9期理财师班（二级），目前正在紧张的报名当中，参与报名方式请详见以下《国家注册理财规划师厦门地区招生简章》： 一、学习收益 1．专业系统的实战培训--提升个人职业竞争力 2. 掌握综合全面的理财知识—拓展职业选择面 3．获取国家法定职业资格认证，持证上岗--提升客户信任度 4．成为金博士理财俱乐部终生会员，扩展人脉。 5．定期参与博思达CFP沙龙,把握前瞻资讯，不断提升自身价值。 二、课程特色 培训目的 通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。 培训内容 与国际CFP考试及教学内容接轨，并根据国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。 培训方式 基本理论和实务操作相结合，通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，强化学员在理财规划方面的知识和技能，具备独立为客户量身定制理财规划报告额度能力和开展理财服务和个人金融营销的能力。 授课师资 国内知名教授专家担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务策划实战与讲授经验 三、报考对象 银行从业人员、培训经理、客户经理和理财专员； 证券公司的投资顾问和客户经理； 保险公司的培训经理、营业部经理、高级业务员、营销策划人员； 基金公司销售经理、客户服务人员； 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员； 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师; 各大中型企业的财务经理、财务总监等； 对投资理财感兴趣、想提升的各界人士。 四、认证待遇 经培训考试合格者将颁发具有国家统一注册编号的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，证书网上备案，电子注册，全国通用，是从业人员晋升、加薪、求职，法律公证的有效证件。根据国家人事部、劳动保障部的最新规定，凡获得师或高级技师证书者，将享受工程师或高级工程师待遇。《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》不同于行业协会