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第五讲 投资管理（一） 投资的基本知识 1：投资的特点 收益的不确定性与风险性 过程的复杂性与多样性 运动的趋利性和流动性 第五讲 投资管理（一） 投资的基本知识 2：投资的种类 实物资本投资 金融资本投资 人力资本投资 第五讲 投资管理（一） 投资的基本知识 3：投资的风险 投资风险：由于主观和客观上的原因，投 资的结果的不确定性称之为风险。 第五讲 投资管理（一） 投资的基本知识 4：投资风险的分类 系统风险 非系统风险 自然风险 经营风险 利率风险 财务风险 通胀风险 违约风险 政治风险 道德风险 汇率风险 第五讲 投资管理（一） 投资的基本知识 5：投资风险的衡量 方差的数学含义是随机变量相对于其数学 期望的偏离程度的期望值。如果用净现值 的期望值表示投资收益，则净现值的方差 或标准差就表示投资风险的大小。 第五讲 投资管理（一） 投资的基本知识 6：处理风险的方法 回避风险 风险抑制 风险分散 风险转移 第五讲 投资管理（一） 投资的基本知识 7：投资收益 投资收益：投资收益可以理解为基于投资 所形成的资产而获取的回报。这个回报可 表现为能用货币价值尺度衡量的收入形式。 在金融资本投资方面，投资获得收益的途 径有两种，收入收益和资本所得收益。 第五讲 投资管理（一） 投资的基本知识 8：投资收益的衡量 收益率 r：收益率 P1：期初价格 P0：期末价格 D：持有期收入收益 第五讲 投资管理（一） 投资的基本知识 9：投资收益与风险匹配 收益和风险始终是相伴的 投资的收益和风险始终是相伴随的，没有 无风险的投资收益，当然也不会存在无收 益的风险。 收益和风险是同向递增的 投资收益越大，风险也就越大，风险较小 的投资，收益也较小。 第五讲 投资管理（一） 投资的基本知识 10：投资组合和风险分散 将不同投资项目放在一起看作一个总投 资，就叫做投资组合。 在同一风险水平下，预期收益率最高的 点为有效点。 在同一收益水平下，预期风险最小的点 为有效点。 第五讲 投资管理（一） 金融市场概述 1：金融市场的分类 货币市场 ：指偿还期在一年以下的短期 资金市场。主要包括银行承况汇票、商业 票据、大额可转让定期存单和国库券等。 资本市场：指偿还期限在一年以上的长期 资金市场。主要包括各种长期债券和股票。 第五讲 投资管理（一） 金融市场概述 2：金融机构的组成 商业银行 保险公司 证券公司 信托公司 基金公司 第五讲 投资管理（一） 金融市场概述 3：中国主要银行 工商银行 建设银行 中国银行 农业银行 交通银行 招商银行 第五讲 投资管理（一） 金融市场概述 4：中国主要保险公司 中国人寿 中国平安 中国人保 中国太保 泰康人寿 新华人寿 第五讲 投资管理（一） 金融市场概述 5:中国主要证券公司 中信证券 中金公司 国泰君安 申银万国 华泰证券 第五讲 投资管理（一） 金融市场概述 6：中国主要信托公司
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