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股票简称：连云港 股票代码：601008 江苏连云港港口股份有限公司 （江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路8号） 公开发行公司债券 募集说明书 （封卷稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 签署日期：年月日声 明 上海证券交易所网站 重大事项提示 截至2014年9月日，发行人净资产为329,505.28万元（合并报表中股东权益合计）2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，公司合并报表的流动比率分别为1.09、0.87、0.76和0.36，速动比率分别为1.07、0.86、0.75和0.36，发行人，上述两个指标均呈逐年下降趋势。 目 录 明 1 重大事项提示 2 目 录 5 第一节 发行概况 6 一、本次债券的发行授权及核准 6 二、本次债券的基本情况和主要条款 6 三、本次债券发行及上市安排 9 四、本次债券发行的有关机构 10 五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 13 第二节 发行人的资信状况 14 一、公司债券信用评级情况及资信评级机构 14 二、公司债券信用评级报告主要事项 14 第三节 发行人基本情况 18 一、公司基本信息 18 二、公司的设立及股本结构变动情况 18 三、重大资产重组情况 26 四、发行前公司股本总额及前十名股东持股情况 26 五、公司的组织结构和对其他企业的重要权益投资情况 28 六、公司控股股东及实际控制人基本情况 30 七、公司董事、监事、高级管理人员情况 32 八、公司主要业务情况 38 第四节 财务会计信息 40 一、最近三年及一期的财务报表 40 二、最近三年及一期合并报表范围变化情况 47 三、最近三年及一期主要财务指标 48 四、本次发行后公司资产负债结构变化 50 第五节 本期债券募集资金运用 51 一、本次债券募集资金金额 51 二、募集资金运用计划 51 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响 51 第六节 备查文件 53 一、备查文件 53 二、查阅地点 53 第一节 发行概况 一、本次债券的发行授权及核准 6.45亿元，，公司披露了三季报，截至，公司净资产329,505.28，债券规模按，发行后累计债券余额不超过公司净资产的%。二、本次债券的基本情况和主要条款 0 日。 13、付息日：2016年至2020年间每年的3月20日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 14、兑付日：本期债券的兑付日为2020年3月20日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2018年3月20日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 15、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。 16、支付金额：本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 17、还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：年度付息发生逾期的，逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按照该未付利息对应债券品种的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应债券品种的票面利率计算利息（单利）。 18、担保情况：本期债券为无担保债券。 19、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。中诚信证评将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。 20、保荐人、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。 21、发行方式与发行对象：发行方式为一次发行，发行方式与发行对象安排具体情况请参见发行公告。三、本次债券发行及上市安排 2、本次债券上市安排 四、本次债券发行的有关机构 公司名称：江苏连云港港口股份有限公司 地址： 法定代表人：李春宏 联系人： 联系电话：0518-82392690518传真：0518公司名称：中信建投证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 法定代表人：王常青 项目主办人： 联系电话：010传真：010公司名称：国浩律师（上海）事务所 地址： 负责人： 经办律师：上海市南京西路 580号 联系