华融•山东如意信托贷款集合资金信托计划（第二期）推介书.docVIP

华融?山东如意信托贷款集合资金信托计划(第二期)推介书 一、信托计划概况—————————————————————— 1、受托机构：华融国际信托有限责任公司 2、产品类型：集合资金信托计划 3、信托规模：总规模不超过人民币5亿元，本期预计不超过10,000万元，每期及每类受益权规模以实际募集金额为准 4、信托期限：每期均为2年 5、投资门槛：人民币100万元，并按10万元的整数倍增加 6、预计投资收益： E类信托受益权：预计到期日为自本期募集完成日起满【12】个月之日，规模不超过2,000万元，包括： E1类：100万元≤认购金额＜300万元，投资者预期年化收益率为【8.5】%； E2类：认购金额≥300万元，投资者预期年化收益率为【9】%； E3类：定向合格投资者发行； F类信托受益权：预计到期日为自本期募集完成日起满【24】个月之日，规模不超过8,000万元，包括： F1类，100万元≤认购金额＜300万元，投资者预期年化收益率为【9.5】%； F2类，300万元≤认购金额＜800万元，投资者预期年化收益率为【10】%； F3类，认购金额≥800万元，投资者预期年化收益率为【10.5】%； F4类，定向合格投资者发行。 7、收益分配：按季度分配收益，到期偿还 8、推介期：2014年 12月1日—12月31日（根据推介情况，受托人可提前或延后该推介期）。 9、资金运用：信托资金主要用于如意科技研发中心后续建设、如意纺生态环保特种天然纤维高档产品项目升级改造及补充流动资金。 10、还款来源：山东如意集团整体经营收入；同时，如意置业“樱花地块”（樱花纺织公司原厂址）项目公司开发销售收入作为本项目的专项还款来源。 11、交易结构与交易步骤：  二、信托计划主要特点及风险控制措施—————————— —— 理财收益高，流动性强 本产品预期收益 借款人经营优势明显，行业地位突出，未来还款有保障 山东如意科技集团有限公司（简称“山东如意”）系目前国内唯一规模以上经营超过40年的纺织服装企业，拥有20余个全资/控股子公司和中国A股（山东如意002193）、日本东京主板（日本瑞纳）2家上市公司，拥有全球规模最大的毛纺服装产业链和棉纺印染产业链，是杰尼亚、阿玛尼、BOSS等全球知名品牌主要供应商之一。 2013-2014年度中国纺织服装企业竞争力500强第2位，2013年位列中国企业500强第304位，党和国家领导人多次赴企业调研。截至2014年8月末，集团总资产174.51亿元，净资产70.84亿元；2013年度实现营业收入205.80亿元。 企业治理规范，银行资信情况较好，支持力度较大 山东如意系中外合资企业，引入了伊藤忠商事株式会社（2013年世界500强排名174位）为公司股东；董事会是公司最高权力机构，日方委派两名董事、三名全职负责日常经营的高级管理人员参与公司决策、经营。 工商银行目前评级AA+；金融机构借款中，政策性银行及四大国有银行占比约75%，其中，进出口银行长期贷款余额约24亿元；集团整体负债率59%，负债结构较为合理。企业拟申请发行中期票据，大公国际资信评估公司主体评级AA。 风控措施完备 1、担保措施： （1）济宁如意高新纤维材料有限公司（简称“如意高新”）65%股权质押；济宁如意四季花城房地产有限公司（简称“四季花城”）100%股权质押； （2）山东如意置业有限公司（简称“如意置业”）及四季花城作为共同债务人； （3）济宁如意投资有限公司（简称“如意投资”）提供连带责任担保 （4）实际控制人邱亚夫夫妇提供连带责任担保； （5）追加山东如意集团旗下土地抵押，且提供的抵押物经华融信托聘请的评估机构评估，其评估价值不低于6亿元（如低于6亿元，华融信托按其实际评估值与6亿元之间的差额，等额降低其后一阶段资金规模）； 2、放款安排：满足上述（1）（2）（3）（4）三项担保措施后，投放资金不超过3亿元；满足担保措施（5）后，再投放后续资金不超过2亿元； 3、保证金条款：对于上述土地抵押追加条款，借款人承诺，在第一阶段不低于2.8亿元资金到账后3个月内办妥抵押手续，并就此在第一阶段动用信托资金监管账户资金前须向华融信托账户支付1,000万现金作为履约保证金，若在3个月承诺期间土地未能办妥抵押手续，华融信托有权将保证金作为违约金收取； 4、设立资金监管账户，并对监管账户进行共管。 三、借款人情况介绍————————————— — 山东如意科技集团有限公司始建于1972年，注册资本19287万元，法定代表人邱亚夫；控股股东济宁如意投资有限公司持股53.33%，伊藤忠商事株式会社持股26.67%，澳大利亚麦德国际贸易有限公司持股15%，伊藤忠（中国）集团有限公司持股5%。 企业拥有完善的毛纺和棉纺产业链，产品