华融•滕州城建信托贷款集合资金信托计划（第三期）推介书.docVIP

华融?滕州城建信托贷款集合资金信托计划（第三期）推介书 一、信托计划概况—————————————————————— 1、受托机构：华融国际信托有限责任公司 2、产品类型：集合资金信托计划 3、信托规模：不超过人民币2.2亿元，本期募集规模不超过人民币12,340万元，以实际募集金额为准 4、信托期限：2年，满1年可提前 5、投资门槛：人民币100万元，并按10万元的整数倍增加 6、预计投资收益： B类信托受益权：预计到期日为自本期募集完成日起满【12】个月之日，规模1,060万元，包括： B1类，100万元≤认购金额＜300万元，投资者预期年化收益率【8】%； B2类，认购金额≥300万元，投资者预期年化收益率【8.3】%； B3类，定向合格投资者发行。 C类信托受益权：预计到期日为自本期募集完成日起满【18】个月之日，规模2,700万元，包括： C1类，100万元≤认购金额＜300万元，投资者预期年化收益率【8.5】%； C2类，认购金额≥300万元，投资者预期年化收益率【9】%； C3类，定向合格投资者发行。 D类信托受益权：预计到期日为自本期募集完成日起满【24】个月之日，规模8,580万元，包括： D1类，100万元≤认购金额＜300万元，投资者预期年化收益率【9.5】%； D2类，300万元≤认购金额＜800万元，投资者预期年化收益率【10】%； D3类，认购金额≥800万元，投资者预期年化收益率【10.5】%； D4类，定向合格投资者发行。 7、收益分配：按季度分配收益，到期偿还 8、推介期：2014年11月20日—2014年12月20日（根据推介情况，受托人可提前或延后该推介期）。 9、资金运用：信托资金用于滕州市东方中石房地产开发有限公司（以下简称“东方中石”）开发的滕州市棚户区改造项目“城建·清华园”A区一期项目建设等相关支出。 10、还款来源：东方中石开发的“城建·清华园”A区一期、二期、“城建·海上明月”项目销售收入以及共同债务人滕州市城市建设综合开发公司（以下简称“滕州城建”）的经营收入。 11、交易结构与交易步骤： 二、信托计划主要特点及风险控制措施—————————— —— 理财收益高，流动性强 本产品预期收益 借款人所属集团公司属于滕州市国有城建开发企业，开发实力强 借款人东方中石系滕州城建下属公司，滕州城建为本次信托贷款的共同债务人。滕州城建是滕州市国有资产管理局出资成立的国有独资企业，滕州市国有资产管理局持有滕州城建100%的股权。滕州城建是滕州市城建开发集团的核心企业，滕州城建累计开发面积超过550万平米，是滕州市房地产开发最早、综合实力最强、引领滕州房地产潮流的龙头企业，按集团全口径统计，是枣庄地区最大的房地产开发企业之一，具有非常丰富的房地产开发经验以及开发实力。 担保方属于滕州市重点国有独资企业，担保能力强 山东滕建投资集团有限公司（以下简称“滕建投资集团”）为本项目提供连带责任保证担保。滕建投资集团为一家以路桥、园林绿化工程，房地产开发、建设、销售，物业服务，融资担保，拆迁咨询为一体的综合产业集团，作为滕州市重点国有独资企业，依托滕州市地方政府及财政的支持，滕建投资集团业务稳定且优势明显，主营业务突出，盈利能力较好；总资产为51.22亿元，净资产30.43亿元，资产负债率约为41%，资产实力较强；公司目前正积极筹备并稳步推进发债事宜，目前初步预计主体评级AA，未来发展潜力较强、前景较好 。 用款项目属于滕州市重点支持的棚户区改造项目 城建·清华园项目属于滕州市重点支持的棚户区改造项目。2009年8月31日，滕州市人民政府首次发文对城建·清华园项目作出批复，可以享受相关优惠政策。2013年6月9日，滕州市人民政府下发《关于善南清华园社区棚户区改造项目优惠政策的批复》（滕政字[2013]78号），进一步明确本项目土地出让金、城市综合设施综合配套费、行政事业性收费、相关税收得到减免或优惠支持。 风控措施完备 （1）滕州城建（累计开发面积为枣庄地区最大的房地产开发集团之一）作为借款人的共同债务人，为借款人承担共同还款义务。 （2）滕建投资集团为本次借款提供连带责任保证担保。 （3）东方中石以其所有的“城建·清华园”A区项目在建工程、“城建·海上明月”项目在建工程提供抵押担保，评估价值为38,919万元，抵押率不超过45%。 （4）账户监管：以东方中石名义开设资金监管账户，接收信托资金，确保信托资金用于规定用途。 （5）销售回款监管：以东方中石名义开设销售资金监管账户，确保销售回款优先用于支付保证金及偿还借款本息。 三、借款人情况介绍————————————— — 东方中石成立于年月注册资本0万元，东方中石接受滕州城建集团化管理，内部治理机构清晰、经营发展稳健，具有