XToolsCRM升级功能介绍V3.5J0430.27B 更新：2015-5-7.doc

XToolsCRM升级功能介绍V3.5J0430.27B　　更新：20-5-7 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1.合同订单审批 5 说明 5 开启合同订单审批 5 ? 由Boss用户登录，进入帐户菜单-系统设置-审批设置 5 ? 开启合同订单审批，授权审批人 6 审批开启后的界面变化 7 ? 工作台的审批提醒 7 ? 合同订单列表界面的标签变化 7 合同订单审批的过程和数据保护 8 ? 审批过程的总体说明 8 ? 审批过程的数据保护和锁定状态 8 合同订单审批的执行过程 9 ? 请参见下表 9 创建合同订单 10 ? 以订单为例，新建订单 10 ? 创建订单后，审批的图示 11 ? 审批状态为“待审批” 11 ? 审批操作状态 12 ? 新建的合同订单所在标签为“未审批” 12 申请审批 12 ? 在合同订单视图中部的审批操作区域，点击申请审批 12 审批人审批同意 13 ? 审批人看到的待审批提示 13 ? 点击今天待审批，进入审批表。 14 ? 点击主题，进入具体数据的审批界面 15 ? 如果同意，则点击“同意”按钮。 16 ? 点击主题，查看审批情况 16 申请人执行 17 ? 申请人看到的提醒 17 ? 点击继续，进入订单视图 17 ? 编辑订单状态 17 封存 18 ? 什么时候用封存？ 18 ? 允许封存的条件 18 ? 封存后数据的变化 18 ? 封存的操作方法 18 ? 解封存的操作 19 否决 19 ? 否决的操作 19 直接在合同订单内审批 19 ? 合同订单视图内的审批 19 解锁 20 ? 什么时候使用解锁 20 ? 解锁的操作 20 撤销审批 21 ? 什么时候用撤销审批 21 ? 撤销审批的操作 21 多次审批 21 ? 查看多次审批的过程 21 审批前数据快照 22 ? 作用 22 ? 如何使用 22 审批表 22 ? 审批表的作用 22 ? 查看审批表 23 ? 审批表的功能 23 ? 审批表的数据分类 23 ? 多次审批在审批表中的记录 23 去视图 24 ? 什么时候能看到：去视图 24 ? 去视图的作用 24 2.产品管理：统一授权和分组授权 24 说明 24 产品权限的设置界面 25 ? 产品的管理权限 25 ? 使用统一授权，还是分组授权？ 25 ? 由Boss用户进入帐户菜单-系统设置，找到产品管理权限 25 ? 统一授权和分组授权的操作区别 26 使用产品统一授权 26 ? 选择方式1 26 ? 设置权限 27 使用产品分组授权 27 ? 要点提示 27 ? 操作步骤 27 ? 第1步：分组名称自定义 27 ? 第2步，设置产品的权限分组 28 ? 第3步，设置各组的读权限用户和新建编辑权限用户 31 3.发货单打印明细设置 31 说明 31 操作 31 ? Boss用户进入帐户菜单-系统设置 31 ? 根据需要，点选字段 32 ? 预览或保存 32 ? 本设置对打印发货单同样有效 33 4.采购新增产品统计 33 说明 33 操作 34 ? 进入采购单列表，可看到新增的四个有关采购产品的统计功能 34 5.客户导入增加支持全字段的完整模板 34 说明 34 操作 34 ? 点击进入菜单中的客户-客户导入 34 ? 右键点击完整模板，选择目标另存为 34 ? 在Excel中打开模板 35 6.市场活动的使用权限 35 说明 35 操作 35 ? 由Boss用户登录，进入帐户菜单-系统设置 35 ? 启用权限，设置用户 36 7.采购单打印模板 36 说明 36 操作 37 ? 由Boss用户登录，进入帐号菜单的系统设置 37 ? 进入模板编辑界面 37 ? 预览和保存 38 8.订单打印模板增加客户和联系人信息 39 说明 39 操作 39 ? 由Boss用户，进入帐户菜单的系统设置，找到单据打印模板，进入订单打印模板 39 9.客户批量共享和转移的操作界面优化 39 说明 39 操作 40 ? 进入批量共享和转移 40 ? 列表右下角每页显示条数 40 ? 与权限有关的字段颜色 40 10.销售机会的动态漏斗 40 说明 40 操作 40 ? 销售漏斗的查看 40 ? 查看各阶段的百分比 41 ? 查看漏斗各阶段对应的销售机会 41 11.项目跟单新增销售漏斗 42 说明 42 操作 43 ? 确定项目的售前阶段 43 ? 查看漏斗的方法 43 12.采购单增加对应供应商联系人 44 说明 44 操作 44 13.销售机会增加对应客户联系人 45 说明 45 操作 45 14.手机登录加入系统日志 46 说明 46 操作 46 ? 由Boss用户进入帐户菜单-系统日志 46 15.本次升级全部功能 46 1.合同订单审批 说明 有些企业希望审批合同订单，审批通过的