13进元信贷资产证券化发行说明书.pdfVIP

中国进出口银行2013 年第一期进元信贷资产证券化信托资产支持证券发行说明书 重要提示 本期 “资产支持证券”系根据 “银监会”《中国银监会关于中国进出口银行和 中信信托有限责任公司开办中国进出口银行第一期信贷资产证券化项目的批复》 （银监复〔2013 〕190 号）和 “人民银行”《中国人民银行准予行政许可决定书》 （银市场许准予字〔2013 〕第45 号）批准发行。 发行人确认截至本《发行说明书》封面载明日期，本《发行说明书》不存在 虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 本期证券仅代表特定目的信托受益权的相应份额，不构成发起机构、受托人、 主承销商或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期证券下的追索权仅限于 信托财产。发起机构除了承担其可能在《信托合同》和《服务合同》项下应当履 行的委托人和贷款服务机构的职责以外，不为信贷资产证券化活动中可能产生的 其他损失承担义务和责任。受托机构以信托财产为限向投资机构承担支付资产支 持证券本息及其他收益的义务。 投资者购买本期证券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独 立的投资判断。主管部门对本期证券发行的核准，并不表明对本期证券的投资价 值作出了任何评价，也不表明对本期证券的投资风险作出了任何判断。 中国进出口银行2013 年第一期进元信贷资产证券化信托资产支持证券发行说明书 目 录 重要提示 1 目 录 I 第一章 释义 1 第二章 本次发行的有关当事方 3 第三章 发起机构简介和财务状况概要 6 第四章 发起机构、受托人、贷款服务机构和保管机构在以往证券化交易中的经验 及违约记录申明 11 第五章 交易结构及各参与方的主要权利与义务 13 第六章 资产支持证券持有人大会的组织形式与权力 17 第七章 交易各方的关联关系申明 23 第八章 相关法律文件的主要内容 24 第九章 贷款发放程序、审核标准、担保形式、管理方法、违约贷款处置程序及方 法 29 第十章 信托财产的选择标准和统计信息 37 第十一章 信托财产现金流的支付顺序 42 第十二章 本期证券的基本情况 50 第十三章 本期证券的内外部信用提升方式 54 第十四章 信用评级机构出具的本期证券信用评级报告概要及有关持续跟踪评级 安排的说明 55 第十五章 执业律师出具的法律意见书概要 56 第十六章 清仓回购条款等选择性或强制性的赎回或终止条款 58 第十七章 本期证券的利率敏感度分析/提前还款分析 60 第十八章 投资风险提示 62 第十九章 注册会计师出具的税收安排意见书 64 第二十章 信托财产现金流需要支付的税费清单，各种税费支付来源、支付环节和 支付优先顺序 67 第二十一章 证券存续期内信息披露内容及取得方式 69 第二十二章 其他披露事项 71 I 中国进出口银行2013 年第一期进元信贷资产证券化信托资产支持证券发行说明书 第一章 释义 在本发行说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下定义： 人民银行 系指中国人民银行。 银监会： 系指中国银行业监督管理委员会。 银行间市场： 系指全国银行间债券市场。 发起机构/委托人： 系指中国进出口银行。 发行人/受托人： 系指中信信托有限责任公司。 评级机构： 系指中诚信国际信用评级有限责任公司与中债资信评 估有限责任公司。除特别指明外，中诚信、中债资信任 何一方不单独被称为 “评级机构”。 贷款服务机构： 系指作为《服务合同》项下的贷款服务机构的中国进出 口银行，或根据该合同任命的其他贷款服务