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AMT 咨询：金融行业知识管理咨询案例 项目背景 XX 证券公司是一家综合性的大型券商，经过十多年的发展，其各项业务和综合实力均进入 国内十强。在应对市场竞争和满足客户需求的过程中，发现知识的流失和共享应用的缺乏已 经成为业务进一步发展、核心能力进一步提升的一个瓶颈。XX 证券希望通过知识管理促进 客户服务水平的提升、人才的培养和业务的创新，建设百年老店。 AMT 咨询解决方案 AMT 咨询知识管理专家与XX 证券战略发展部密切合作，在广泛调研的基础上对当前的知 识管理现状进行了分析和评估，进而对知识管理进行总体规划。并在总体规划的基础上，对 试点部门的现有知识进行梳理，设计知识目录、文档属性、文档命名规则等，同时针对隐性 知识的梳理，制定知识管理工具导入计划，同时制定知识管理的制度和知识管理系统需求分 析。 工作成果 XX 证券公司内部知识积累、知识共享的文化开始慢慢形成。在AMT 咨询知识管理专家的 帮助下，投资银行部和资产管理部分别整理出了约100 多个高价值的知识点，建立了20 多 个类别的知识地图，为员工的成长与学习提供了丰富的内容，提升了新员工的学习速度。在 规划指导下，信息部门开始部署新的办公与知识管理的系统，全面满足监管“留痕”的要求， 同时相关知识地图的建设也使得内部的制度、流程可以快速更新。通过知识管理，内部的一 些最佳实践得到有效的应用，比如营业部的一些营销方式、店面的布置、人员培养的做法得 到了全国70 多家营业部的深入应用。在知识管理的推动下，客户服务相关的内容得到了有 效的整理，建立了完善的支持体系，有效提升了客户服务特别是经纪业务的服务水平。