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齐伍军:中小企业发展与投融资实务特训班课程大纲 《中小企业发展与投融资实务》主讲：齐伍军（12月10日-11日早9点-晚上5点）一、 公司的诞生与企业制度的发展二、 应当如何做公司——公司战略1、 如何进行企业战略管理2、 如何拓展企业主的领导力和决策能力3、 如何搞好营销三、 公司发展最正确的路径四、 融资与企业战略的关系五、 投资人关注企业什么六、 公司融资应具备的条件七、 不同企业应该如何选择适合自己的融资方式八、 中国证券市场的历史沿革九、 IPO企业上市融资条件介绍十、 企业上市融资的意义十一、 企业上市融资案例分析十二、 我国新三板市场设立背景1、 我国资本市场的历史沿革与新三板诞生背景2、 我国完善资本市场功能的需要3、 解决中小企业融资难的需要4、 推动中国产业经济发展的需要十三、 我国新三板市场介绍1、 新三板的概念2、 中国的新三板分为两个板块：即高新区板块与天津股权交易所板块十四、 天津股权交易所介绍1、 天交所的设立2、 天交所的目标定位与业务范围3、 天交所市场体系与制度建设4、 天交所业务开展情况十五、 天津股权交易所挂牌条件1、 依法注册的股份有限公司，规范经营不少于1年；2、 公司主营业务完整、突出，具有活跃、持续的经营业务记录，资产经营状况良好；3、 公司治理结构健全，核心高级管理人员稳定，内部管理控制制度完善；4、 最近两个会计年度内无违反法律、法规行为，无不良信用记录； 5、 不存在任何可能严重影响公司资产和业务的法律诉讼案件、或有负债等事件；6、 取得至少一个在交易所注册，具有保荐资格的机构在尽职调查后出具的保荐意见书；7、 取得至少有一个在天交所注册，具有资格的做市商承诺为其提供双向报价做市服务；8、 公司任一股东持股最小数量不低于公司总股本的1/200；9、 监管机构和交易机构要求的其他条件十六、天津股权交易所挂牌程序1、 企业申请——申请材料和幻灯片介绍2、 天津股权交易所审查3、 天交所组织中介机构到企业考察——三家中介机构联合出具前期尽职调查意见 4、 天交所组织中介机构意见做出是否开始挂牌准备工作。5、 三家中介机构，保荐人做市商，会计师事务所、律师事务所与企业签订服务合同6、 制定融资方案7、 企业股份制改造8、 变更工商登记9、 进行融资路演和融资推介10、 准备挂牌申请材料11、 正式挂牌——举行挂牌仪式十七、天津股权交易所挂牌操作流程十八、新三上市的费用1、 总费用是IPO的20%-30%约200—300万元左右；2、 顾问费3、 保荐费4、 做市商做市服务费5、 审计费6、 法律服务费十九、新三板的特点与融资优势1、 优点是：2、 企业融资门槛低；3、 融资的确定性强；4、 融资成本低；5、 融资周期短；6、 可以连续融资，没有增发间隔的限制；7、 适合高成长性的中小企业融资；8、 缺点是：9、 一次融资规模小，一般不超过5000万元；10、 溢价能力较低；（市盈率在10倍以内）11、 交易不够活跃，换手率低。二十、企业新三板上市的意义1、 为企业打造一个低成本融资平台，可以支持企业的持续发展；2、 通过股权交易挂牌使企业产权清晰化，资产合法化；3、 通过股权交易挂牌建立起完善的企业管理机制和管理制度，能够整体提高企业的管理水平；4、 完善公司治理机制和治理结构，使企业决策科学化；5、 通过股权交易挂牌实战演练了IPO的全过程，为主板上市做好准备。6、 可以提供企业的信誉和知名度，树立企业在社会上的良好形象。二十一、新三板企业上市融资案例案例之一 河南焦作康达奶业有限公司案例之二 焦作振德窑业有限公司案例之三　峨眉山金丰农产品种植营销有限公司 培训师介绍 齐伍军??北京大学研教授、研究员，三峡大学特聘教授，“中国企业软实力”学科带头人，最具实战实力的中国企业管理策划专家，中国城市发展战略策划专家，管理学家，美国圣坦卡休伦大学DBA工商管理博士，具有经济学、管理学、金融学、法学及工商管理多学科教育背景，被全国高管委人才专业委员会、中国策划协会、《今日财富杂志社》、《21世纪人物杂志社》联合举办的，2007年中国策划年会暨第四届中国“诸葛亮”策划奖专家评审委员会，授予“中国企业管理策划专家”并获得“诸葛亮”策划奖；2010年中国策划年会暨第七届中国“诸葛亮”策划奖专家评审委员会，授予“中国城市发展战略策划专家”并获得“诸葛亮”策划奖。齐伍军教授，多年从事工商管理理论应用研究、企业战略及投融资研究，擅长企业战略与管理策划、企业并购及融投资策划以及公司治理等专业，曾经成功策划与实施过多家大型企业的“企业发展