思未来-凯丰投资分析报告.pdfVIP

深圳市凯丰投资管理有限公司分析报告 提纲：1、公司介绍 2、核心团队 3、旗下产品概况 4、最具代表性产品分析 5、交易理念 6、思未来视点 7、可参与推荐 8、附录：媒体报道 第一部分 公司介绍 深圳市凯丰投资管理有限公司(KaiFeng InvestmentManagement Co., Ltd.)，简称凯丰投资，主要投 资于中国期货市场，并正拓展更多投资领域，同时助力产业客户，为其提供金融、投资咨询服务。 近年来，公司主要扎根期货投资领域，立志在期货阳光私募领域稳健地做大做强，成为推动这个领域 发展的一股正能量。公司管理的管理期货策略基金 “凯丰基金”以400.71%的收益获得2012年度中国对冲 基金收益排行榜总冠军。公司管理的有限合伙形式的产品 “凯丰对冲一号”于2013年2月5 日正式成立， 两天内完成6680万元的初始资金募集。 公司拥有一支理论造诣深厚、实操经验丰富的投资、研发、交易人才队伍。投研团队以基本面分析为 立足点，以量化分析为补充，对套利、对冲有着独到的视角，形成了一套完善的投研体系，在严格执行风 险控制制度的前提下，采取积极灵活的对冲交易策略，同时捕捉各类低风险套利机会，从而实现长期稳健 的投资回报。 凯丰投资—— 以价值投资为理念，将风险管理置于投资的首位；以严谨深入的细节分析研究为基础， 科学地进行投资决策和运作； 以规范的管理和专业的技能，为客户持续稳健地创造财富！ 企业文化 愿景——给予幸福感的企业 诠释：为客户财富进行保值增值服务，给予客户幸福感;通过提升企业地位与品牌形象，使员工具有高 度的企业荣誉感和自豪感，给予员工幸福感;推动金融投资行业的健康发展，与合作伙伴共同成长，给予合 作伙伴幸福感;注重企业责任，关爱社会、回馈社会，让更多的人提升幸福感。 使命——让金融助力中国企业，圆中国金融强国梦。 核心价值观——博学、诚信、稳健、合作、创新 诠释： 博学--学无止境，只有通过不断的学习才能持续提升思想高度和执行能力。 诚信--做人德为先，坚持诚实、守信等为人处事的重要原则;用诚信的力量对周围产生积极影响。 稳健--君子不立危墙之下，把握能把握的机会，注重细节是持续稳定发展的基础。 合作--具有开放共赢心态，与合作伙伴共享行业成长;具备大局观，能够与其他团队相互配合，共同达 成目标;乐于分享专业知识与工作经验，与同事共同成长。 创新--人人皆可创新，事事皆可创新;敢于突破，勇于尝试，不惧失败，善于总结。 管理理念——智者无虑、信者无悔、严者无隙、仁者无忧、勇者无惧 诠释： 智者无虑--做有谋略的智者。只有做了周密的思考和计划，把有可能出现的变化也想到，才能将变化 1 给我们将要做的事情带来的不利影响减少到最小程度。 信者无悔--不轻易许诺，但许诺的事情一定要做到。在内部管理上，讲求制度上的一贯性，不能朝令 夕改;在外部合作上，讲求事先的约定，达成后严格兑现。 严者无隙--对员工的行为养成要严格。没有平素的养成就没有好的管理效率和效果，也只有这样才能 做到令行禁止，上下一心，做好工作。 仁者无忧--不要事事以追求己方的利益最大化为目的，而是要多为对方考虑。只有这样，才能始终有 人聚集在身边，共同进步。为他人留了活路，自己也就有了后路。 勇者无惧--勇于承担责任，遇事要有担当;勇于开拓创新，但不是鲁莽之勇，而是有谋而后勇，在做好 了风险控制和计划之后认准的事情，要有战胜自己的勇气，无论有多大困难也要克服去达成。 投资理念：细节暗藏产业密码，研究发现价值内核，投资成就财富人生。 发展大事记 2010年9月，公司前身 “凯丰基金”当年底累计净值为1.3049。 2011年8月26 日，公司完成注册。2011年底， “凯丰基金”累计净值为1.7564，在私募排排网上全 年度收益第一。 2012年7月1 日，公司开始正式运营，并于当年9月完成了股本变更，注册资金为人民币1000万。 2012年12月26 日，公司乔迁至卓越世纪中心。2012年底， “凯丰基金”累计净值为8.7946，并以 400.71%的年度收益在私募排排网上名列