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CRM系统操作手册 （常用功能项目部篇） 南京新景祥房地产经纪有限公司 二○一二年十月 目录 1、CRM安装与登录 3 1.1CRM安装 3 1.2CRM登录 3 1.2.1CRM安装目录 3 1.2.2登录CRM 4 2、 CRM使用 5 2.1进入置业顾问平台 5 2.2客源 6 3.2.0客户、客源区别 6 3.2.1客源录入 6 3.2.2客源信息查看与修改 10 3.2.3客源回访录入 11 3.2.4客源列表操作技巧 12 3.2.5客源查询技巧 13 3.2.6客户、客源判定原则 13 2.3房源 14 2.3.1房源查询 14 2.3.2房源跟进 16 2.3.3销控图 17 2.4机会（销售线索） 17 2.4.1机会建立 17 2.4.2推荐机会 20 2.4.3机会跟进 21 2.5注意事项： 22 3.1 准备工作 23 3.2 资源录入 23 3.2.1 创建项目 23 3.2.2 方案设定 35 认购、签约流程（销控图方式） 36 1) 认购流程 36 2) 签约流程 41 3) 换房流程 43 4) 退房流程 45 认购、签约流程（列表方式） 46 1、CRM安装与登录 1.1CRM安装 CRM安装下载地址：9:8800/xjxdeploy/deploy.htm 浏览器地址栏内录入9:8800/xjxdeploy/deploy.htm回车后进入安装