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河南新野纺织股份有限公司首次公开发行股票 网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告 保荐人（主承销商）：北京证券有限责任公司 重要提示 1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 8,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称本次发行 ）的申请已获中国证券监 督管理委员会证监发行字[2006]115 号文核准。根据初步询价的结果，最终确定 本次发行的数量为 8,000 万股。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。 2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称网下配售 ）与网上向社会 公众投资者定价发行（以下简称 网上定价发行 ）相结合的方式，本次网下配售 和网上发行同时进行，具体时间为：网下配售时间：2006 年 11 月 16 日（T-1 日） （周四）9：00～17：00 和 2006 年 11 月 17 日（T 日）（周五）9：00～15：00； 网上申购时间：2006 年 11 月 17 日（T 日）（周五）9：30～11：30、13：00～ 15：00 。网下配售由保荐人（主承销商）北京证券有限责任公司（以下简称北 京证券、主承销商 ）负责组织实施；网上发行由主承销商组织承销团，通过深 圳证券交易所交易系统网上定价发行。 3、本次发行股份总量为 8,000 万股，其中网下配售数量为 1,600 万股，占 本次发行总量的 20%，网上定价发行数量为6,400 万股，占本次发行总量的80% 。 4 、主承销商根据本次发行的初步询价情况，并综合考虑发行人募集资金投 资项目的资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，协商确定 本次发行价格为：5.19 元/股，此价格对应的市盈率为： （1）16.22 倍（每股收益按照 2005 年经亚太（集团）会计师事务所有限公 司审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； （2 ）24.71 倍（每股收益按照 2005 年经亚太（集团）会计师事务所有限公 司审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 5、在初步询价期间（2006 年 11 月 10 日～2006 年 11 月 14 日）提交有效 报价，且符合释义中规定条件的配售对象方可参与本次网下配售。但与发行人 或主承销商具有实际控制关系的询价机构，不得参与本次发行的网下配售，但可 1 以参与网上发行。 6、本次网下配售时间为 2006 年 11 月 16 日（T-1 日）（周四）9：00～17： 00 和 2006 年 11 月 17 日（T 日）（周五）9：00～15：00，参与网下申购的配 售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006 年 11 月 17 日（T 日）（周五）15：00 前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划 款凭证及申购表复印件。传真号码为：010 88018653 ；联系电话 为：0108173、8152、8128、8148 。 配售对象必须确保申购资金于 2006 年 11 月 17 日周五（T 日）下午17：00 之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金 的申购为无效申购。 配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须 一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。 7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证 券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。 8、本次网上定价发行时间为：2006 年 11 月 17 日周五（T 日）9：30～11： 30、13：00～15：00，持有深市证券账户的投资者 （法律、法规禁止者除外） 均可参加网上定价发行的申购。 9、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于 500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，但不得超过 6,400 万股（本次网上定价发行总量）。 每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易 网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视