众和股份：非公开发行股票预案(修订版) 2010-03-16.pdfVIP

非公开发行股票预案（修订版） 非公开发行股票预案 （修订版） 二 O 一 O 年三月 1 非公开发行股票预案（修订版） 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 非公开发行股票预案（修订版） 特别提示 1、公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第十三次会议、 公司2009年第二次临时股东大会审议通过。 在公司2009年第二次临时股东大会的授权前提下，公司本次非公开发行A股 股票预案的修订事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。 2、本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第十三次会议决议公告日， 发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90% （定价基准 日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价 基准日前20 个交易日股票交易总量），即5.71元/股。公司股票在定价基准日至 发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底 价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得证监会关于本次非公开发行的核准 批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公 司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。 3、本次非公开发行股票的数量不超过7300万股。公司股票在定价基准日至 发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的数量相应调整。最终发行数量由公 司董事会或其授权人士根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的 保荐机构（主承销商）协商确定。 4、本次非公开发行股票相关事项尚待获得中国证监会核准。能否取得核准， 以及最终取得核准的时间存在较大不确定性。 3 非公开发行股票预案（修订版） 第一章 发行概况 一、发行人基本情况 法定中文名称：福建众和股份有限公司 法定英文名称：ZHONGHE CO.,LTD. 注册地点：福建省莆田市秀屿区西许工业区5—8号 股票简称：众和股份 股票代码：002070 上 市 地：深圳证券交易所 二、发行背景和目的 1.本次非公开发行的背景 本次公司非公开发行面临三大契机，一是产业政策的大力扶持，二是行业调 整的契机，三是全球营销网络的初步建立，客户群的升级。 （1）