太平财富投资介绍 王坚 070705.pptVIP

专业致胜——太平财富投连 太平资产管理公司 2007年7月 投连投资简介 投资案例——太平人寿个险动力帐户 个险（太平人寿）动力帐户投资----业绩 2006年8月10日接手，从头开始稳步建仓，10月初开始正常操作。截至2006年12月27日，净值从1.2463元上涨为1.7489元，收益率40.33%。截止2007年6月29日，净值为2.992元，收益率为140%。 相对比较： 2006年（1）超过了同期成立的平衡型基金（华夏回报2号、长城安心回报）；但低于同期成立的优质股票型基金（汇添富均衡增长、易方达策略2号）。（2）超过大部分同期成立的集合理财产品：中金精选、国信金理财、华泰紫荆2号；但低于光大阳光2号。（3）由于缺乏保险投连帐户同业数据，不能跟所有的保险投连帐户比较，但是跟容易取得数据，并且是市场主流投连帐户的平安为例，则大幅超过其任何一个账户。 2007年 目前排名在投连帐户前列。 个险（太平人寿）动力帐户与基准比较 投资实例—配置及股票操作 投资实例—配置及股票操作 动态调整实例：当招行与中石化的风险-收益关系不够吸引，则卖出，同时买入空间较大的伊利股份，获取更好的收益。 投资实例—基金操作 基于定量和定性研究，首先考察基金公司整体投研实力、风险控制等因素，再考虑基金经理的投资能力、投资组合等情况，精选品种，一旦买入，长期持有。坚持3级基金池投资管理模式，同时对个别有吸引力的基金经理区别对待。 10大重仓股票、基金(6月) 个险平衡帐户----简要回顾 个险平衡帐户投资----配置及理念 个险平衡帐户投资----案例 截止到2007年6月底,帐户净值为1.6685元,比上月环比上涨9.81% 。 充分发挥小帐户操作灵活的特征，波段为主，控制头寸，争取以较低的权益头寸获取较高的收益。2个成功的波段组成了6月份的主要操作：指数从3500点反弹到4200点的波段，封闭式基金的爆发性行情。当月上证指数下跌-7.03%。 月末帐户规模为1046万，权益仓位14% 太平资产简介 太平资产简介 公司治理 投资业绩 高管介绍 投资团队 投资案例 公司治理 太平资产管理公司成立于2006年9月1日,注册资本：1亿元（人民币）,公司注册地在上海。主要股东有中保（控股）有限公司、太平人寿、中保集团资产管理公司、太平保险、富通保险国际股份有限公司。 公司治理 强大的股东背景，独特的境内外资源平台 公司的大股东中国保险(控股)有限公司总部位于香港，拥有直接面向国际市场的良好平台和多年的海外投资经验，尤其是中保控股旗下的子公司遍布世界各地，在国际资本市场上拥有丰富的投资经验。 外方股东富通保险国际股份有限公司，在世界500强中排名前列，在保险、投资等方面经验丰富，具有广泛的世界影响和成熟的风险控制技术。 太平人寿、太平保险近几年快速发展，在国内资本市场上具有良好的品牌形象和影响力。 众股东独特的境内外资源平台为太平资产在投资组合、风险控制、人员交流培训、制度建设、产品开发、市场推广等方面提供了全方位的便利条件。 公司治理——组织架构 公司治理 曾先后在平安证券、平安寿险担任重要职务 主持的证券业务曾经在证券市场低迷的情况下，取得了当年开业当年盈利的优异成绩。 管理和领导的平安证券业务规模在上海400多家营业部中名列前茅。 任平安证券公司总经理助理上海证券总部总经理期间，分管的上海及长江以北6个营业部，以及投资银行部和研究开发部都在较短的时间内获得了不俗的业绩 2001年8月，任太平人寿保险有限公司助理总经理和副总经理，全面主管投资业务 2005年10月至今，担任太平资产管理有限公司负责人，主持工作 在杨新民先生的领导下，公司的投资业绩一直居于行业领先地位 曾在加拿大最大的保险公司——宏利金融供职八年，从1997年起： 宏利金融总公司业务发展部资深金融分析师 宏利金融（亚洲）公司业务发展部高级经理 宏利资产管理（亚洲）公司债券部基金经理 中宏人寿保险有限公司投资部总监兼公司助理副总经理 任职期间业绩： 参与实施公司在加拿大以及全球的战略发展。 参与了公司对基金，金融理财，股票经纪人和人寿保险的全球性战略投资。 为宏利金融（亚洲）制定了成功的发展策略，并为公司打开亚洲国家和地区的市场制定有效的市场进入或拓展计划。 为中宏人寿制定了一系列投资政策和流程制度，提高了公司投资回报率 经济学学士学位。 曾历任上海财证证券公司交易部经理助理，上海证券高安路营业部总经理，上海证券投资总部总经理 李宏先生从1990年起，长期负责公司的国债、股票自营业务和国债期货业务。在历年的投资中都取得了较好的收益，多年来创造了数亿元的投资收益 2006年3月至今，任太平资产管理有限公司投资部总经理 投资经理：马勇 山东大学经济学硕士学位，特许金