大同煤业股份有限公司首次公开发行a股网下累计投标.pdfVIP

中信银行股份有限公司 首次公开发行 A 股网下发行公告 保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司 重要提示 1、中信银行股份有限公司 （下称“发行人”或 “中信银行”）首次公开发行不超 过 2,301,932,654 股人民币普通股（下称“本次发行”）的申请已获得中国证 券监督管理委员会证监发行字［2007 ］67 号文核准。 2 、本次发行的价格区间为人民币 5.00 元/股－5.80 元/股（含上限和下限）。 3 、本次发行采用向战略投资者定向配售（下称“战略配售”）、网下向询价对象 询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相 结合的方式进行。 4 、本次发行数量为不超过 2,301,932,654 股。其中，战略配售约 30 亿元（最终 配售股数依据发行价格确定，由于配售股数精确到千股，最终配售金额可能 有细微差异）；回拨机制启动前，网下配售不超过6.906 亿股，约占本次 A 股 发行规模的 30%；其余部分向网上发行。 5、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。 6、本次网下配售的申购时间为 2007 年 4 月 16 日（T-3 日）至2007 年 4 月 18 日（T- 1 日）每日 9：00 至 17：00 及 2007 年 4 月 19 日（T 日）9：00 至 15： 00。 7 、参与网下申购的投资者应全额缴付申购款。参与网下申购的配售对象须将（1 ） 申购报价表 （必须加盖单位公章）；（2 ）法定代表人授权委托书 （申购报价表 中法定代表人本人签字/章的，无须提供本材料）；（3 ）全额缴付申购款的划 款凭证复印件 （请务必注明询价对象及配售对象的名称和“中信银行A 股申 购款项”字样）于 2007 年 4 月 19 日15：00 前传真至 010应缴申 购款须于 2007 年 4 月 19 日17：00 之前汇至保荐人 （主承销商）指定的银行 账户。 1 8、参与本次发行战略配售的战略投资者须按照《战略投资者申购缴款通知》的 规定及时、足额缴付其承诺认购的金额。 9 、本公告仅适用于战略配售和网下配售。有关网上发行的具体规定，敬请参见 于 2007 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 上的《中信银行股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告》。 10、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 2007 年 4 月 4 日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中信银行股 份有限公司首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告》和《中信银行股份 有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书 全文及备查文件可在上证所网站（ ）查询。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 指中信银行股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 上证所 指上海证券交易所 保荐人（主承销商） 指中国国际金融有限公司 战略投资者 指根据战略配售相关规定，已与发行人签署《战略 投资者认股协议》的投资者。战略配售的最终情况 将在 2007 年 4 月 23 日（T ＋2 日）公布的《中信银 行股份有限公司首次公开发行 A 股定价、网下发行 结果及网上中签率公告》（下称“《定价、网下发行 结果及网上中签率公告》”）中披露 询价对象 指符合 《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37