1、2012年汕头市城市建设开发总公司企业债券募集说明书.pdf

2012年汕头市城市建设开发总公司企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据中国相关法律、法规的规定及行业惯例，遵循勤勉 尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募 集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 i 2012年汕头市城市建设开发总公司企业债券募集说明书 五、其他重要事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明中列明的各 种风险。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2012 年汕头市城市建设开发总公司企业债券（简 称“12 汕头城开债” ）。 2 、发行总额：13 亿元。 3、债券期限：本期债券为10年期，自债券存续期第3年至第6年， 每年按照债券发行总额的10%偿还债券本金，债券存续期最后4年， 每年按照债券发行总额的15%偿还债券本金。 4 、票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为8.57% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差3.38%确定，Shibor基准 利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行 间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor （1Y ）利 率的算术平均数5.19% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五 入），本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 5、发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。 6、担保方式：无担保。 ii 2012年汕头市城市建设开发总公司企业债券募集说明书 7、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人的主体信用级别为 AA ，本期债券信用级别为AA 。 iii 2012年汕头市城市建设开发总公司企业债券募集说明书 目录 释义 1  第一条 债券发行依据 4  第二条 本次债券发行的有关机构 5  第三条 发行概要 10  第四条 承销方式 13  第五条 认购与托管 14  第六条 债券发行网点 15  第七条 认购人承诺 16  第八条 债券本息兑付办法 18  第九条 发行人基本情况 20  第十条 发行人业务情况 28  第十一条 发行人财务情况 39  第十二条 已发行尚未兑付的债券 45  第十三条 募集资金用途 46  第十四条 偿债保证措施 50  第十五条 风险与对策 56  第十六条 信用评级 60  第十七条 法律意见 63  第十八条 其他应说明的