2010年宜春市城市建设投资开发总公司企业债券募集说明书.pdf

2010 年宜春市城市建设投资开发总公司企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体高级管 理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书 及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 2 2010 年宜春市城市建设投资开发总公司企业债券募集说明书 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2010年宜春市城市建设投资开发总公司企业债 券（简称“10 宜春城投债”）。 （二）发行总额：人民币10亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，附发 行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内 前5年票面利率为【6.36】%（该利率根据Shibor 基准利率加上基本 利差【3.99】%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数 【2.3656】%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在 债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人 可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债 券存续期前5年票面年利率【6.36】%加上上调基点，在债券存续期后 2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 利息。 （四）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券 存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100 3 2010 年宜春市城市建设投资开发总公司企业债券募集说明书 个基点（含本数）。 （五）发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第5 个计息年度付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票 面利率以及上调幅度的公告。 （六）投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票 面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内 进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选 择继续持有本期债券。具体事宜以发行人在主管部门指定媒体上发布 的具体回售登记办法为准。 （七）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或 部分回售给发行人的，须于发行人是否上调票面利率公告日期起5个 工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受 上述调整。 （八）债券形式：实名制记账式企业债券。 （九）发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者公开发行的方式。 （十）发行范围及对象： 承销团成员设置