兴森科技：首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-05-25.pdf

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.LTD （深圳市南山区深南路科技园工业厂房25 栋 1 段3 层） 首次公开发行股票招股意向书 摘 要 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 （深圳市深南东路5047号发展银行大厦） 第一章 招股说明书与发行公告 森快捷首次公开发行股票招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招 股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮咨讯网站 （ ）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向 书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要 中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发 行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-2-1 第一章 招股说明书与发行公告 森快捷首次公开发行股票招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 1、根据公司于 2009 年 11 月 14 日召开的 2009 年第四次临时股东大会审议 通过的《关于2009年上半年利润分配及首次公开发行前滚存利润分配的议案》， 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止2009年6月30日，公司累计滚 存未分配利润为 142,993,744.46 元，以 2009 年 6 月 30 日股本 8,377 万股为基 数，向发行前的老股东每股派发现金0.36元（含税），合计派发现金股利3,015.72 万元；完成现金股利分配后的剩余滚存未分配利润及2009年6月30 日起至本次 公开发行股票前新增的净利润全部由首次公开发行后的新老股东按发行后的持 股比例共同享有。 2、本公司特别提醒投资者注意下列风险： （1）金融危机对实体经济的冲击带来风险 2008年下半年以来，美国金融危机全面爆发且不断向其他国家和地区扩散， 世界经济增长趋势明显放缓,全球及我国经济发展的各种不确定因素增加，实体 经济的各行各业都受到不同程度的冲击，公司的主要下游需求行业也不同程度受 其影响，公司面临的市场风险增大。 与量产企业相比，PCB样板企业抵御经济周期性波动的能力相对较强，面对 金融危机，本公司制订了针对性措施并得到有效实施，公司2008年、2009年的 收入和盈利仍保持了持续增长。但本次金融危机依然对公司的收入结构、现金流 等造成了不利影响，主要表现为出口占比下降，应收账款余额增加，若未来全球 经济复苏进程出现较大波折，上述影响还将在一段时间内持续。 （2）下游主要需求行业不景气带来的市场风险 公司的主要产品为PCB样板及小批量板，通信设备、工业及医疗电子、计算 机、国防科教是公司 PCB 产品的主要需求行业，2009 年，公司在上述领域