万马电缆：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要(修订版).pdf

证券代码：002276 证券简称：万马电缆 上市地：深圳证券交易所 浙江万马电缆股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书摘要 （修订版） 交易对方 住所（通讯地址） 浙江万马电气电缆集团有限公司 临安市青山湖街道南环路63 号8 幢 临安市普特实业投资合伙企业（有限合伙） 临安市锦城街道万马樱花府第13 幢 临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙） 临安市锦城镇锦城新天地1 幢601 室 张德生 浙江省杭州市天目山路181 号天际大厦11 楼 王一群 临安经济开发区景观大道81 号 张云 临安市太湖源万马工业园区 潘玉泉 临安市太湖源万马工业园区 其他特定投资者 待定 独立财务顾问 二〇一二年十月 浙江万马电缆股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括报 告书全文的各部分内容。 报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（/ ），投资者欲 了解详细内容，应当仔细阅读报告书全文。 备查文件的查阅方式详见本报告书摘要“第八章 备查文件” 。 本公司及董事会全体成员保证本报告书及摘要内容的真实、准确、完整，并 对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及摘 要中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负 责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 浙江万马电缆股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 重大事项提示 本部分所使用的词语或简称与本报告书摘要“释义” 中所定义的词语或简称 具有相同涵义。 一、本次交易的主要内容 （一）发行股份购买资产 万马电缆分别向电气电缆集团、张德生、金临达实业发行股份购买其持有的 万马高分子 100%股权；向电气电缆集团、潘玉泉、张云发行股份购买其持有的 天屹通信 100%股权；向电气电缆集团、王一群、普特实业发行股份购买其持有 的万马特缆100%股权。 （二）发行股份募集配套资金 万马电缆通过询价的方式向符合条件的不超过10 名（含10 名）特定对象非 公开发行股份募集配套资金，金额不超过本次交易总金额的25% 。配套融资所募 集资金拟用于补充流动资金。 二、本次交易标的资产的估值 根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2012 ）第BJV3008D002 号、 中和评报字（2012 ）第BJV3008D003 号、中和评报字（2012 ）第BJV3008D001 号《评估报告书》，截至2012 年3 月31 日，交易标的万马高分子、天屹通信、 万马特缆的净资产账面价值合计为28,330.