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中国私募基金2010年1月报告.doc
中国私募基金2010年1月报告
2010年02月10日 13:55 私募排排网研究中心
前 言
2010年1月行情的震荡下调,让不少私募管理人在去年年底的“开门红”预期落空。在研究报告第一部分的问卷调查中,涵盖了五大市场热点问题。调查结果显示,私募普遍趋于谨慎,58%私募表示将轻仓操作。股指期货和融资融券即将推出, 70.96%私募表示正在做准备。
在报告的第二部分,我们首先总结了1月份的信托发行情况。1月信托成立数量火爆,募集资金已超10亿元。其中,广州长金投资在新年给投资人带来了一个惊喜,其发行的“山东信托长金6号”全国首创“20%安全垫”,在收益分配上则鼓励投资人长期投资。进入2010年,信托产品的创新步伐将加快,结构化产品比重在增加。
在第三部分的业绩评价中,北京和聚投资成为后起之秀,其产品和聚1号以17.64%的收益率成为1月份排行榜第一名。该产品的基金经理李泽刚系公募出身,在去年8月和今年1月的大跌中,均取得良好表现,其投资风格值得私募投资人关注。在近12个月业绩排名中,第一名依然是2009年私募冠军罗伟广掌舵的粤财新价值2期,收益率为154.24%。
第四部分是海外基金业绩评价,近一个月,天马全球宏观基金夺冠,实现7.06%收益率;近十二个月,10个有记录的海外对冲基金产品中,9个跑赢香港恒指;近六个月,睿信ABH海外基金排在第一。
在第四部分中,我们首次对香港的对冲基金进行个案研究。本期个案惠理集团,是香港最大的对冲基金之一,研究重点包括其管理资产规模、投资策略、风险管理和产品业绩表现情况。
第五部分是中国期货私募调查。股指期货和融资融券推出在即,期货私募开始备受投资人关注。应投资人的要求,本研究中心对全国部分期货私募进行了调查,内容包括期货私募的存在形式、盈利模式和发展瓶颈等。
摘 要
【二月行情调查】51.61%私募认为大盘将横盘整理,58%私募谨慎轻仓操作;70.96%私募正为股指期货与融资融券做准备; 58%私募看好3G;世博、新疆概念受青睐。
【一月信托发行】一月成立证券类投资信托数量达26只,募集规模在10亿元以上;长金投资全国首创“20%安全垫”信托产品;信托产品加快创新,结构化产品比重在增加。
【一月业绩】北京和聚1期拔得头筹,收益率17.64%。
【近六个月业绩】88.13%私募跑赢大盘,排在榜首的是东方证券管理的中海-海洋之星1号,收益率为43.7%;其次是中信信托和聚1号,收益为40.07%。
【近十二个月业绩】私募整体收益逼近大盘,第一名是2009年私募冠军罗伟广掌舵的粤财新价值2期,收益率同比上期有所下降,为154.24%。
【近二十四个月业绩】券商派包揽前四名,东方证券的中海-海洋之星1号以60.91%收益率登顶,朱雀2期以50.29%的收益率紧随其后,金中和西鼎以47.34%的收益率排在第三。
【海外基金一月报告】近一个月,天马全球宏观基金夺冠,实现7.06%收益率;近十二个月,10个有记录的海外对冲基金产品中,9个跑赢香港恒指;近六个月,睿信ABH海外基金排在第一,全部实现正收益。
【对冲基金个案研究】香港惠理集团是香港规模最大的对冲基金之一,2007年11月在香港联合交易所主板上巿,截止到2009年12月31日,惠理集团称管理资产总值55亿美元左右。
【中国期货私募调查】期货私募的存在形式主要是,期货工作室、投资咨询公司、投资管理公司等;盈利模式靠“代客理财”;法律地位缺失是其在发展中面临的最大瓶颈,并影响其市场开拓和交易效率。
第一部分:2010年2月中国私募基金调查
摘要:
51.61%私募认为大盘将横盘整理,58%私募谨慎轻仓操作;
45.42%私募认为2月不可能加息,22.58%私募认为存在加息可能;
70.96%私募为股指期货与融资融券做准备;
58.06%私募看好3G,世博、新疆概念受青睐。
2010年“开门红”预期落空,面对走向不明的2月行情,私募会怎么判断和操作?通胀预期继续抬头,加息压力日渐增大,私募如何面对?股指期货与融资融券推出后,私募会否参与?私募管理人看好哪些板块和概念的投资机会?针对这些问题,私募排排网研究中心对全国46家顶尖私募管理机构进行了调查。
1.1 51.61%私募认为大盘将横盘整理,58%私募谨慎轻仓操作
1月份股市震荡下行,特别是下半旬大幅下跌,加上宏观政策方面存在很大的不确定性,私募对2月份的行情研判,不再像2009年底那样乐观,而是开始变得谨慎起来。
私募排排网研究中心的调查结果显示,51.61%的私募认为2月份的股市将维持横盘整理态势,而多空双方的力量则几乎势均力敌,看涨的为25.81%,看跌的则为22.58%(如图
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