周期清点_用户手册.docVIP

诺普信CRM项目 用户手册 周期清点模块 首次需要给客户先创建存货地点 [说明：在第一次给客户做周期盘点时，需要执行这一步来给客户创建一个类似于仓库的存货地点；然后才能去给这个客户的存货地点进行周期清点的工作；创建一次存货地点以后就不再需要创建，就可以直接盘点了；]，如果系统已经自动创建了存货地点 ，则无需再创建了； 分区经理登陆CRM系统后，点击“客户”视图，选择客户，如图示： 点击客户进入，选择客户360度视图中的‘存货地点’，点击“创建存货地点”，即给该客户创建了一个存货地点；如图示： 分区经理完成周期盘点 点击‘周期清点’选项卡，进入视图，如图示： 新建周期清点 **************************************************************************** 快捷操作 提示： 首次盘点时，系统管理员会将该客户今年的所有发货导到系统中， 再给该客户做盘点时，在添加产品 的页面，可直接点击‘列表产品’ 按钮 ； 系统会将该客户的发过的所有产品列出来， 用户只需要填写库存数量，批号，价格，呆滞数量等信息，方便用户操作； 如果还需要添加其他一些没有发过的产品的信息，则点击‘添加产品’按钮；如下图示； （填写,批号，库存数量和呆滞数量，价格；库存数量指客户仓库下本产品的库存数量；呆滞数量是这个产品的库存数量中有多少呆滞的，价格是指调该产品的价格，特别注意：呆滞数据不能大于库存数据。） 盘点完成 第 5 页 共 6 页 点击盘点期间下的，选择期间；点击开始进入周期清点列表视图，添加产品 点击盘点完成，状态为完成，结束清点。 创建存货地点只需第一次时要创建，点击创建后，就完成客户存货地点的创建。 点击存货地点下的，进入选择存货地点，确定选择 点击新建 点击添加产品，进入选择产品后确定