沃尔核材：首次公开发行A股网下向询价对象配售与网上向社会公众.pdfVIP

深圳市沃尔核材股份有限公司 首次公开发行 A 股网下向询价对象配售与 网上向社会公众投资者定价发行公告 保荐人 ( 主承销商)：西南证券有限责任公司 重要提示 1、深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”或“发行人” ）首次公 开发行 1,400 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国 证券监督管理委员会证监发行字[2007]63 号文核准。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“ 网下配售” ）与网上资金 申购定价发行（下称“ 网上发行” ）相结合的发行方式。本次网下配售由西南证券 有限责任公司（以下简称“西南证券”、“保荐人(主承销商)”）负责组织实施。 3、本次发行数量1400 万股，其中网下配售280 万股，占本次发行数量的 20% ；网上定价发行数量为1,120 万股，占本次发行总量的80% 。 4 、发行人和西南证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面 情况、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况等，协 商确定本次发行价格为：15.72 元/股，对应的市盈率为： （1）39.30 倍（每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2 ）29.11 倍（每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 发行人2006 年度的审计工作已经完成，根据深圳市鹏城会计师事务所出具 的深鹏所股审字[2007]010 号《审计报告》，发行人 2006 年度净利润为 37,154,128.44 元，扣除非经常性损益后净利润为31,248,633.50 元，按发行后 总股本5435 万股计算的全面摊薄每股收益和扣除非经常性损益后全面摊薄每股 收益分别为0.68 元和0.57 元。按照2006 年度经会计师事务所审计的扣除非经 常性损益前后孰低的净利润计算，本次发行价格对应的市盈率为： （1）27.58 倍（每股收益按照2006 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 1 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2 ）20.42 倍（每股收益按照2006 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 5、在初步询价期间（2007 年3 月30 日至2007 年4 月3 日，T-5 日至T-3 日）提交有效报价，且符合“释义” 中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售。 未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配 售。 6、本次发行网下配售的时间为2007 年4 月5 日（T-1 日）9:00～17:00 及 2007 年4 月6 日（T 日）9:00～15:00。配售对象参与网下配售应全额缴付申购 款。应缴申购款应于2007 年4 月6 日（T 日）15:00 之前汇出，17:00 时之前 汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购 为无效申购。 配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的汇款银行信息必须 一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。 7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证 券交易所上市交易之日起锁定3 个月。 8、本次网上发行的申购日为2007 年4 月6 日（T 日），申购时间为深圳证 券交易所正常交易时间（9:30～11:30，13:00～15:00）。持有深圳证券账户的投 资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。 9、参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500 股， 超过500 股的必须是500 股的整数倍，但不得超过1120 万股（本次网上定价发 行总量）。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不 同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。 10、本次网上定价发行股票申购简