process review 收购和兼并部 external.pptVIP

* 国泰君安收购兼并业务 资产重组财务顾问流程－ 立项与合同签订 编号：GTJA－MA—01 客户 收购兼并总部财务顾问项目小组 收购兼并总部部门总经理 公司风险控制委员会 提出资产重组的初步需求 与客户接洽，收集项目资料 根据基本指标进行项目初选 是否选择 将客户资料存档，作为潜在开发对象 将初步结果上报部门领导 存档 客户初选报告 决定是否确定客户 正式成立项目小组，并与客户接洽 起草财务顾问合同 财务顾问合同初稿 是否同意 是否同意 是 是 否 否 是 结束 否 否 是 分管副总裁 是否同意 否 是 是 初步建议 是否同意 公司风控指标 公司风控指标 根据经验判断 根据经验判断 否 A 与客户沟通 收购兼并总部财务顾问项目小组 财务总部 正式与客户签订财务顾问合同 财务顾问合同 存档 进行实地调查 进一步收集客户资料，并归入客户档案 存档 B 收取前期费用 A 国泰君安收购兼并业务资产重组财务顾问流程－ 立项与合同签订（续）编号：GTJA－MA—01 收购兼并总部财务顾问项目小组 收购兼并总部风险决策小组/部门总经理 UW-1-002 设计方案填写风险审核清单 审核，是否同意 将客户资料归档，作为潜在开发对象 与客户接洽，商谈方案 存档 审核，是否同意 协作客户实施项目 是 否，一般修改 不同意 同意 B 否，重大修改 C 整体方案 项目方案 风险审核清单 是否需要出具财务报告 结束 是 否 根据经验判断 根据经验判断 同意，但要修改 国泰君安收购兼并业务 资产重组财务顾问流程－ 项目实施 编号：GTJA－MA—01 客户 收购兼并总部财务顾问项目小组 证监会 起草财务顾问报告 审核，是否同意 财务顾问报告 否，修改 与客户接洽，商谈方案 是否通过 是 否 是 C 分管副总裁 审批，是否同意 否 是 是否通过 否 D 是 收购兼并总部风险决策小组/部门总经理 修改意见 风险分析 公司风控指标 国泰君安收购兼并业务 资产重组财务顾问流程－ 项目实施（续） 编号：GTJA－MA—01 刊登独立财务顾问报告 D 独立财务顾问报告 归档 起草项目 总结报告 项目总结报告 归档 收取后期财务顾问费 结束 收购兼并总部财务顾问项目小组 财务总部 国泰君安收购兼并业务 资产重组财务顾问流程－ 项目实施（续） 编号：GTJA－MA—01 收购兼并总部股权投资项目小组 部门总经理 跟踪投资对象，收集有关资料 存档 正式成立项目小组，并与标的公司接洽 可行性研究报告 研究报告 决定是否 继续持有 决定是否 立项 结束 A 是 否 否 是 根据收益风险指标进行判断 国泰君安收购兼并业务 股权管理流程 编号：GTJA－MA—02 设计与标的公司谈判的具体方案 将标的公司资料存档，作为潜在开发对象 与标的公司接洽和谈判 结束 投资申请 投资方案 标的公司是否同意 审阅 存档 A 审阅 审阅 B 同意，但要改 拒绝 同意 同意，但要改 同意 同意 否 否 否 同意 将标的公司资料存档，作为潜在开发对象 结束 存档 收购兼并总部股权投资项目小组 部门总经理 分管副总裁 公司投资委员会 同意，但要改 同意，但要改 根据公司风控指标进行判断 根据公司风控指标进行判断 根据经验进行判断 国泰君安收购兼并业务 股权管理流程（续） 编号：GTJA－MA—02 收购兼并总部股权投资项目小组 财务总部 部门总经理 分管副总裁 拟定合同 将标的公司资料存档，作为潜在开发对象 审阅 递交标的公司 结束 法律部 风控办 合同文本 标的公司是否同意 存档 B 审阅 签订正式合同 收款 存档 同意，但要改 拒绝 同意 同意，但要改 同意，但要改 同意 同意 正式合同 合同审查，风险审查 根据公司风控指标进行判断 根据经验进行判断 交易 国泰君安收购兼并业务 股权管理流程（续） 编号：GTJA－MA—02 *