XX团队XXX2011年度工作总结及2012年工作计划(个人模板).docVIP

×××2011年度工作总结及2012年工作计划 一、2011年工作总结 [说明：对自己全年的表现进行分析点评] （一）2011业绩情况（截 年初级别 目前级别 入司年限 当年新增有效户 累计有效户 当年新增资产 总资产 基金销售 长超销售 融资融券 期货户 （二）资格及学历情况 学历 证券 基础 证券 交易 投资 基金 投资分析 期货基础 期货法规 当年新增资格 （三）驻点情况 （四）2009年以来营销活动表现。 1、_____营销活动。 员工表现： 存在问题： 改进措施： 2、_____营销活动。 员工表现： 存在问题： 改进措施： …… （五）融资融券、IB等新业务的进展分析。 1、融资融券业务进展状况及分析：满足融资融券开户资产条件的客户有____户，已开____户。 未来目标和措施： 2、IB业务进展状况及分析。 （1）目前已开户及权益： （2）未来目标和措施： 3、其他新业务进展状况、未来目标和措施。 二、工作目标 （一）主要业绩目标。 项目 2012年度目标 1、净佣金收入(万元) 2、净增客户标准资产（万元） 其中：存量客户净增资产（万元） 3、净增有效客户数量（户） 其中：基金定投新开户数量（户） 4、指定产品销售额(万元) 5、融资融券日均余额(万元) 6、期货IB业务净增日均客户权益(万元) （二）其他目标（除主要绩效目标外，自定的工作目标。）。 三、工作重点和主要措施 （一）老客户服务工作重点及措施。 （二）渠道工作重点及措施 （三）产品销售的工作思路与目标。 3