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东北证券股份有限公司关于 江苏中超电缆股份有限公司股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2010] 1100 号”文核准，江苏中超 电缆股份有限公司（以下简称 “发行人”、“中超电缆”或 “公司”）4,000 万股社 会公众股首次公开发行工作已于20 10 年8 月20 日刊登招股意向书。根据初步询 价结果，发行人与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”，“我公司”或 “保荐机构 （主承销商）”）协商确定本次发行价格为14.80 元/股，公开发行股份 总数为4,000 万股，并于20 10 年8 月30 日在深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）成功发行。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。我 公司认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）的有关规定， 特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人的概况 （一）发行人的基本情况 注册中文名称： 江苏中超电缆股份有限公司 注册英文名称： Jiangsu Zhongchao Cable CO., LTD. 注册资本： 12,000 万元 （发行前）；16,000 万元（发行后） 法定代表人： 杨飞 成立日期： 1996 年8 月5 日 变更设立日期： 2008 年6 月26 日 住 所： 宜兴市西郊工业园振丰东路999 号 邮政编码： 214242 电 话： 0510 传 真： 0510 互联网网址： 电子信箱： zccable@126.com （二）改制设立情况 发行人系由江苏中超电缆有限公司整体变更设立的股份有限公司，发起人为 江苏中超投资有限公司、宜兴市康乐机械贸易有限公司。公司以江苏中超电缆有 限公司截止2007 年12 月31 日经天华会计师事务所有限公司《审计报告》（天华 审字[2008]第 1315-01 号）审计的净资产146,444,175.71 元折合股本 120,000,000 元，余额26,444,175.71 元计入资本公积，并于2008 年6 月26 日完成工商变更 登记，企业法人营业执照注册号320282000047735 。 （三）主营业务简介 中超电缆专业从事电线电缆的研发、生产、销售和服务，自设立以来主营业 务未发生变化。目前公司主要产品为35kV及以下电线电缆，包括电力电缆、电 气装备用电线电缆和裸电线三个大类，涉及500多种型号，10,000多种规格。电 力电缆主要包括1-6kV聚氯乙烯绝缘电力电缆、1-35kV交联聚乙烯绝缘电力电 缆、氟塑料绝缘电力电缆、硅橡胶绝缘电力电缆、架空绝缘电缆及根据用户需求 生产的35kV及以下阻燃耐火系列、金属屏蔽、无卤低烟、分支电缆等特种电缆； 电器装备用电线电缆主要包括布电线、控制电缆及其特种电缆等。2009年，公司 电力电缆销售收入占主营业务收入的81.64%，2009年，公司电气装备用电线电缆 销售收入占主营业务收入的9.57% 。此外，公司还生产铜绞线、钢芯铝绞线等裸 电线，其2009年收入占公司主营业务收入的8.79%。 中超电缆产品已广泛应用于江苏、山东、四川、重庆、甘肃、陕西等省市城 乡电网建设及改造工程，中国华能集团、中国大唐集团、中国国电集团等电厂建 设以及青藏铁路、西气东输、南水北调、中国石油天然气股份有限公司独山子石 化、武广铁路等多个重点工程项目。同时公司产品也走出国门，销往阿曼、苏丹、 巴西、尼日利亚、斯里兰卡等国家。 （四）报告期内主要财务数据和财务指标 根据天职国际会计师事务所有限公司出具的天职沪审字[2010]1300 号审计 报告，中超电缆最近三年一期的主要财务数据如下： 1、合并资产负债表主要数据