国恒铁路：关于公司2009年度募集资金存放与使用情况的核查意见 2010-04-28.pdfVIP

关于天津国恒铁路控股股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券有限责任公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）作为天津国恒铁路控 股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”、“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关文件的规定，对国恒铁路 2009 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表核查意 见如下： 一、浙商证券对公司募集资金存放与使用情况的核查工作 浙商证券持续关注了国恒铁路募集资金的专户存放以及使用情况，多次派项目组前 往天津、北京、深圳、广州、罗定等地进行专项核查。主要核查手段包括： 1、在国恒铁路的募集资金专户银行打印对账单； 2 、核查公司每月5 日前提供的当月用款计划、募集资金预申请单、以及上月的实际 用款情况说明； 3、取得募集资金专户银行的收、付款回单，专户银行出具的证明，核查募集资金流 动的具体情况； 4 、取得募集资金工程项目相关的合同，与银行对账单进行核对； 5、取得子公司股权转让、增资后的工商资料，核查相关工商变更情况； 6、取得相关项目建设单位的工商登记资料，进行专项核查； 7、与国恒铁路公司领导以及下属子公司的负责人、募集资金投资项目的建设单位人 员等进行多次沟通； 8、现场对罗岑铁路以及子公司中铁（罗定岑溪）、中铁（罗定）等进行考察，查看 沿线的建设开工情况。 二、浙商证券对公司募集资金存放与使用情况的核查结果 （一）募集资金的存放、管理情况 1 1、募集资金到位情况 国恒铁路本次非公开发行股票68,369.375万股人民币普通股（A股），每股发行价格 为3.20元，募集资金总额为218,782万元，扣除发行费用7,500万元后，募集资金净额为 211,282万元。 截至2009年10月20 日，保荐机构浙商证券已将本次非公开发行股票募集资金汇入如 下国恒铁路的募集资金专户： 序号 开户银行 账号 金额（万元） 1 工商银行天津兰州道支行 0302010819300121272 80,059.50 2 华夏银行北京紫竹桥支行 4043200001801800000863 52,163.00 3 招商银行天津平山道支行 120906560910501 80,059.50 合计 212,282.00 （注） 注：包含未支付的发行费用 900 万元和预先支付的 100 万元保荐费,共计 1,000 万元。 上述募集资金已经中磊会计师事务所有限责任公司审验，并于2009年10月20 日出具 了中磊验字[2009]第0017号《验资报告》。 2 、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，国恒铁路依照相关法律法规的 要求，结合公司实际情况，于2009年10月16 日修订了《募集资金管理办法》。该制度经国 恒铁路第七届第二十一次董事会审议，并已经2010年第一次临时股东大会表决通过。 公司已分别与中国工商银行天津兰州道支行、招商银行天津分行、华夏银行北京紫 竹桥支行、浙商证券等各方签订了《募集资金三方监管协议》。 公司与招商银行广州开发区支行、光大银行深圳分行福田支行、浙商证券、中铁（罗 定岑溪）等各方签订了《募集资金四方监管协议》；与农业银行酒泉肃州支行、浙商证 券、甘肃酒泉等各方签订了《募集资金四方监管协议》。 截至2009年12月31日，各募集资金专户的余额如下：