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AFP项目手册(内蒙古).doc
2014年金融理财师
内蒙古服务中心
资
格
考
试
手
册
一、 项目介绍
金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。
为了保证金融理财师的服务质量，维护市场秩序，国际上的实践经验是，成立自律性、非营利、非政府的专业资格认证机构，通过对达到一定专业水平和道德水准的金融理财人员进行认证管理，提高行业公信力。
地 址：呼市新城区车站东街维多利新时尚迎宾华庭1B27楼
电 话：0471-6633848/2532114 岳晓红 传真：0471-6633848
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