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中国奶粉市场与创新 农业部管理干部学院产业发展处 陈 渝 2008年9月郑州 第三只眼看市场 • 每天的太阳不一样，每天的市场也日新月 异 • 奶粉市场高速增长，从1992年33万吨，到 2007年的160万吨，年均增长率达到12%。 • 据美国农业部海外局的资料目前中国已成 为世界上最重要的全脂奶粉生产国，2007 年产量达146.8万吨，而新西兰、澳大利亚 以及欧盟27 国全脂奶粉同期产量之和亦仅 155.8万吨。 第三只眼看市场 • 总量大，影响大 • 敏感进出口的较小变化会明显影响 • 2007年比上年奶粉进口减少约3.5万吨，出口增加 约5万吨，折合原奶不过80万吨左右，只相当于 07年我国奶类总产3667.4万吨的2.18%，而当年 各地的原奶收购价纷纷创出历史新高（全国平均 收奶价3元/千克），以至有人惊呼中国的原奶价 格已与国际接轨。 • 当然奶粉出口热导致的抢奶使原奶供求格局改变 只是涨价的因素之一，饲料等成本上升无疑也是 推动价格上涨的重要因素。 第三只眼看市场 • 产业集中度不高 • 相对于液态奶尤其是常温奶CTR2接近60%而言， 差距还很大。 • 460家生产企业有报道称如果将小作坊计算在 内，奶粉生产商超过1000家 • 原因高端品牌以价而非量取胜，门槛又低。 • 可能的影响：他山之石，即使今后出口增加，也 难免我国国际贸易中常见的话语权和定价权缺失 局面无论我们是最大买家还是最大卖家都没有 话语权石油、铁矿石、大豆而稀土90%、丝绸 70%优势产品。 第三只眼看市场 • 国际关联度上升 （关税水平下降，自由贸 易区协定，我们与世界市场的联系从来没 有象现在这样紧密） • 波动剧烈 过去15年间国际市场奶粉价格 在1000美圆/吨至5000美圆/吨之间巨幅波 动。2007年我国进口奶粉平均CIF 比06年上 涨56.2%，其中脱脂奶粉上涨幅度更是高达 66.7% 。 第三只眼看市场 • 过去一个时期的经历告诉我们，冲击不仅 来自国际市场的低价，高价对国内奶业同 样会产生冲击 • 低价对国内奶粉业产生冲击，而高价冲击 对却是整个奶业，尤其是液态奶生产，在 市场规律作用下，最后暴涨之后，奶农奶 牛养殖环节也会陷入调整。 第三只眼看市场 • 北方10省区原奶收购价暴跌 • 进入2008年5月份，北方10省区的原奶收购价出 现一轮暴跌行情。部分乳品企业正压低价格收购 原奶，同时也有消息说，东北三省有些企业已开 始拒收奶农手中的原奶。业内人事分析，目前， 北方省区的原奶收购价格基本维持在每吨2600～ 2800元。而该区域一季度的原奶收购价一般在 3400元/吨。 • 原奶价格连续10个月的上涨或许算到一站了，涨 或跌本身并不可怕，可怕的是暴涨和暴跌以及可 能随之而来的大起大落。 第三只眼看市场 • 几个预测 • 加工深度提高 （从初加工、配方化、提取功能成分） • 加工档次提高 • 价格天花板抬高随着消费升级全世界几乎所有的行业都在进 行激烈的价格竞争，价格节节走低，但奶粉却是个例外，价格是 越卖越贵，根本原因就在于奶粉消费的特殊性，消费者对奶粉的 期望很高，因为它不是关乎宝宝未来就是关乎老人身体健康，但 他们本身很不专业，对奶粉的知识也非常有限，所以有很多消费 者是本能的认为便宜的奶粉非好货，高价的奶粉才有质量保障， 价格走高的奶粉说明其品质好底气足。 • 尽管有人指责前一时期外资品牌集体涨价无正当理由、非理性 或许这只是对市场机制中国特色的理解 • 产品档次逐渐拉开 （尽管档次差异一直存在，曾经负面新闻打压 高端同时近乎疯狂的造假导致最低端出局，档次拉近） 第三只眼看市场 • 我国能否能否由