金蝶K3_WISE创新管理平台_PLM_V12.1_表单管理操作手册.docVIP

金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM 表单管理操作手册 金蝶软件（中国）有限公司 2010年4月 目录 1. 表单管理基本概念 1 1.1什么是表单 1 1.2表单制作工具 1 1.3表单的作用及意义 1 2. 表单xsn文件制作 2 2.1新建表单 2 2.2 设计表单 2 2.2.1版式 2 2.2.2控件 3 2.2.3数据源 3 2.3 发布表单 4 3. PLM系统中表单初始化配置 5 3.1 表单业务类型 5 3.2 表单模版 5 3.2.1表单模板的类型 5 3.2.2表单模板界面及按钮 6 3.2.3 一般表单与流程表单的区别 6 3.2.4创建表单模版 7 常规属性 8 主表捆绑 8 流程捆绑 9 3.2.5复制表单模板 10 3.2.6删除表单模板 11 3.2.7冻结/解冻表单模板 11 3.2.8浏览表单模板 11 3.2.9刷新模板 11 4. 表单库 11 4.1 表单库-工作区 12 4.1.1导航区 12 4.1.2操作区 13 4.1.3新建表单实例 14 常规属性 14 相关对象 15 绑定对象 15 相关过程 16 相关版本 16 4.1.4删除 16 4.1.5打开 17 4.1.6检出/检入/撤销检出 17 4.1.7 启动流程 17 4.1.8属性 17 4.1.9刷新 17 4.1.10其它 17 4.1.11表单库文件夹图标 18 4.2 表单库-归档区 18 4.2.1导航区 18 4.2.2操作区 18 4.2.3发布 18 4.2.4报废 19 4.2.5回收 20 4.2.6启动流程 21 4.2.7属性 21 4.2.8刷新 22 4.2.9其它 22 4.3 表单库-发布区 22 4.3.1导航区 22 4.2.2操作区 22 4.2.3操作区按钮说明 23 4.4 表单库-报废区 23 4.4.1查询 23 4.4.2恢复 24 4.4.3删除 24 5. 表单查询 25 5.1功能定义 25 5.2常规字段组合查询 25 5.3模板字段组合查询 28 5.4个人搜索器 28 表单管理基本概念 1.1什么是表单 在金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM系统中，表单是一种特殊的文档。普通文档的数据记录存储在数据库中，而实际物理文件储存在FTP服务器电子仓中；与普通文档不同的是，表单所有数据内容都是储存在数据库中。 1.2表单制作工具 在金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM系统中，运用了Microsoft InfoPath作为企业级搜集信息和制作表单的工具用户可以先 当用户填写表单，数据就会自动存储到数据库表单中的绑定 建立专门的数据收集系统代价昂贵 横向的业务流程中，数据收集及再利用极其困难 表单式的数据收集、统计管理： 有效而及时地收集企业信息 在商业流程和企业内部共享信息 灵活的信息管理 极大限度的保护IT投资 表单xsn文件制作 这里简单讲述一下制作表单模版xsn文件的过程： 2.1新建表单 打开infopath后，可以通过使用系统模版快速创建一个类似的模版，然后进入模版进行编辑修改，最终达到需要的样式。 当然，也可以直接创建一个新的空白表单页，由用户完全自己设计。 2.2 设计表单 2.2.1版式 进入“设计”界面后，在右边菜单中，点击【版式】可以对表单的框架进行自定义的规划。另外和word操作一样，可以通过字体类型、颜色、大小等进行表单界面的编辑。 2.2.2控件 Infopath中内设有多种控件，如常见的text、单选、复选和日历控件等。用户可以根据表单的内容需求，使用各种控件进行表单的设计。 2.2.3数据源 这里的数据源就是用于上面说到的在PLM系统中对表单中每个域段进行绑定设计使用。如下图所示： 例如，图中的文本框控件，点击后在末端出现域名，再点击后可以编辑其名称。在这里我们建议表单制作人不要使用系统默认的域名，例如图中的field1，将其编辑成有意义的名称，如“申请人”之类，这样到后面进入系统中与系统其它数据进行绑定时可以更好的识别。 2.3 发布表单 当表单设计完成后，我们需要将其保存下来，准备导入到系统中做成模版。注意：infopath中将设计好的表单模版保存下来到本地电脑的操作叫“发布”，“保存”只是保存设计而已。 通过“发布”，表单xsn文件就按照用户指定的本地路径保存下来了。 说明：如果不是在发布的路径打开表单，编辑后如果要保存则需要重新发布才可以。 PLM系统中表单初始化配置 3.1 表单业务类型 PLM系统中有一部分的配置都是基于数据的业务类型，同样，表单也有其对应的业务类型。进入PLM系统中【业务类型】→【业务表单】下创建企业的表单类型。如下图： 【新建】：在此节点下新