招金2015年第一期租赁资产支持证券发行办法.pdf

招金2015 年第一期租赁资产支持证券发行办法 招银金融租赁有限公司 发起机构/资产服务机构/委托人 上海国际信托有限公司 受托人/受托机构/发行人 招商证券股份有限公司 牵头主承销商 国泰君安证券股份有限公司 中德证券有限责任公司 联席主承销商 联席主承销商 2015 年7 月 1 招金2015年第一期租赁资产支持证券发行办法 重要提示 招金2015年第一期租赁资产支持证券（简称“本期资产支持证券”）系根据中 国银行业监督管理委员会创新监管部《关于招金2015年第一期租赁资产证券化项 目备案通知书》的规定和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银 市场许准予字[2015]第127号）的批准发行。 本期资产支持证券仅代表特定目的信托的信托受益权的相应份额，不构成发 起机构、受托人、主承销商或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期资产 支持证券下的追索权仅限于信托财产。发起机构除了承担其可能在《信托合同》 和《服务合同》项下应当履行的委托人和资产服务机构的职责以外，不为租赁资 产证券化活动中可能产生的其他损失承担义务和责任。受托人以信托财产为限向 投资者承担支付资产支持证券本金和收益的义务。 投资者购买本期资产支持证券，应当认真阅读本办法及有关的信息披露文 件，进行独立的投资判断。主管部门对本期资产支持证券发行的核准，并不表明 对本期资产支持证券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期资产支持证券 的投资风险作出了任何判断。 特别提示 1、本期资产支持证券总规模126,145.60万元，分为优先A-1档、优先A-2档、 优先B档和次级资产支持证券，其中优先A-1档资产支持证券45,000.00万元，优 先A-2档资产支持证券53,800.00万元，优先B档资产支持证券15,200.00万元，次 级资产支持证券12,145.60万元。本期资产支持证券中的优先A-1档为固定利率证 券，优先A-2档、优先B档资产支持证券为浮动利率证券（基准利率为一年定期 存款利率，并在人民银行调整该利率后第3个自然月进行调整），票面利率为基 准利率加上基本利差（截至公开招标前一日，中国人民银行公布的一年定期存款 2 利率为2.00% ）。优先A-1档资产支持证券招标利率区间为3.0%-4.5% ，优先A-2 档资产支持证券招标基本利差区间为1.05%-2.55% ，优先B档资产支持证券招标 基本利差区间为2.05%-3.55%，次级资产支持证券无票面利率。 2 、本期资产支持证券中的票面利率和基本利差将由发行人根据市场招标结 果，按照国家有关规定及《信托合同》确定，并报告国家有关主管部门备案，在 证券存续期间优先A-1档利率固定，优先A-2档和优先B档资产支持证券基本利差 固定不变，基准利率将于基准利率调整日进行调整，基准利率调整日为中国人民 银行调整一年定期存款基准利率生效日后3个自然月的对应日。 3、招标方式。优先A-1档资产支持证券 （不含发起机构持有部分）通过发行 系统采用单一利率（荷兰式）招标方式，优先A-2档、优先B档资产支持证券（不 含发起机构持有部分）通过发行系统采用单一利差 （荷兰式）招标方式，次级资 产支持证券（不含发起机构持有部分）采用数量招标方式。 4 、招投标系统。本期资产支持证券发行采用中国人民银行债券发行系统招 投标，发行人在招投标系统统一发标，各投标人在系统规定的各自用户终端投标。 5、投标人投标路径。银行间债券市场债券发