改善人类生活品质成就世界水产品牌2014年前三季度行业发展 ... - 鱼粉.pptVIP

员工：2万余人 主业：农业、新能源 辅业：化工、房地产、建筑、IT 等 分子公司：130余家 2013年销售额：455亿元 2013年通威饲料毛利率增长主因： 饲料板块结构优化，水产升，禽降 水产料板块虾特料销售比例较大提升 预混料全面调整，虾特料每吨添加成本下降100多元 配方思路和技术方案调整，单吨盈利能力增强 原料价格高位时采购节奏的把握 赊销额度整体削减 2014年国内水产饲料： 1-3月同比下降约29% 1-6月同比下降10%？ 7-9月同比持续下降 5月单月全国同比增长12.7% 2014年虾料及海水鱼料： 1-6月虾料恢复性增长，增幅较大， 珠三角增长乏力 粤西、广西、华东增长迅速，越南持续大幅增长 海水鱼料增长幅度较大 通威虾料及海水鱼料增长58% 7-9月行情低迷，虾料增长大幅下降 五、受极端天气状况的影响 2013年第二季度我国东、南沿海大范围持续降雨 2013年第二、三季度多地高温、台风等恶劣天气 2014年全国范围低温、阴雨，7月“威马逊”等…… 近年影响行业发展的主要因素 台风对下半年虾养殖业影响较大 2014年水产饲料行业形势不容乐观： 全年同比下降是大概率事件 未来增长空间仍较大，但总体增速将放缓 2014年前三季度初步统计： 配合饲料11711万吨，同比下降4% 水产饲料1655万吨，下降2.3% 2015年唯有寄希望于天气 但业界和资本市场期望较高（3年轮回说）…… …… …… …… 10 811 33 35 36 46 62 80 85 195 212 产销量（万吨） 42.8 % 合计 1.7 % 南宝 9 1.8 % 统一 8 1.9 % 普瑞纳 7 2.4 % 粤海 6 3.3 % 新希望六和 5 4.3 % 正大 4 4.5 % 恒兴 3 10.3 % 海大 2 11.2% 通威 1 所占百分比 企业名称 排名 2012年中国水产饲料企业前10名产销量 水产料四大集团合计鱼粉用量超过60万吨—产品结构 21 40 41 46 2012年特种水产 料（万吨） 26 +25% 通 威 4 海 大 3 恒 兴 2 33 ～ 40 -12% ～ -20% 粤 海 1 2013年特种水产料（万吨） 2013年 增长 企业名称 排名 2012年及2013年特种水产料四大集团销量变化情况 中国饲料行业发展现状 通威2013、2014年鱼粉采购总量、进口鱼粉采购比例的变化 行业整体低迷的情况下： 集团性企业对鱼粉的采购和储备将会更加慎重 目前鱼粉价格已偏离价值，失去大量储备的意义 直接推动了鱼粉替代技术的进一步发展和应用 鱼粉用量在市场操作层面的默契…… 2012年底到2013年上半年的鱼粉行情会否重演？ 秘鲁配额；10月水产料行情；国产鱼粉成本；豆粕价格 谢谢！ * * * Page ? * 改善人类生活品质 成就世界水产品牌 改善人类生活品质 成就世界水产品牌 改善人类生活品质 成就世界水产品牌 近 年 国 内 水 产 饲 料 行 业发 展 特 点 及 影 响 因 素 通 威 股 份 张 璐 通 威 集 团 2004年上市 股票代码：600438 97家分子公司 年饲料产能：700万吨 2013年饲料销售：395万吨 2013年销售额：152亿元 中国驰名商标 农业产业化国家重点龙头企业 全球最大的水产饲料生产企业 通威股份有限公司简介 通威集团及通威股份简介 300多位科研人员，其中硕、博士学历人员126人 十一五国家星火计划执行优秀团队 “天府英才工程” 十大技术创新团队 通威股份技术研发方向 主要内容 2013年水产饲料行业发展特点 2014年前三季度行业发展状况 近年影响行业发展的主要因素 2013年国内水产饲料行业发展现状： 全国饲料总产量19340万吨，同比下降0.6% 全国水产饲料产量1864万吨，同比下降1.5% 数据来源：中国饲料工业信息中心 2013年水产饲料行业发展特点 一、行业首次出现负增长 二、主要饲料原料价格异常波动 三、饲料企业运行成本持续加大 四、利润大幅压缩，整体未达预期 五、行业整合加剧，大企业扩张势头明显 2013年水产饲料行业发展特点 一、行业首次出现负增长 2002-2012年复合增长10.6% VS. 2013年下降1.5% 全年走势：销量前低后高，上半年下降，下半年增长 区域差异：华南、华北、西南下降；华东、华中增长 品种差异：普通水产料略有增长，特种水产料大幅下降 规模差异：小型企业、部分中型企业大幅下降 中型（区域强势）企业企稳甚至增长