中房股份关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告.pdfVIP

中房置业股份有限公司 募集资金运用的可行性研究报告 中房置业股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中房置业股份有限公司（以下简称 “中房股份”或 “公司”或 “本公司”） 拟向深圳市大唐盈泰投资合伙企业（有限合伙）、北京信宏融金矿业投资管理中 心（有限合伙）非公开发行合计 14,000 万股A 股股票。发行对象均以现金方式 认购本次发行的股份。本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过95,760 万元，扣除发行费用后的 募集资金净额将用于： 1、支付收购江苏国盛恒泰能源发展有限公司 （以下简称“江苏国盛”）90% 股权的首期款，预计投入募集资金金额为57,000 万元； 2 、对江苏国盛增资20,000 万元； 3、剩余部分补充公司流动资金。 若本次非公开发行募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，不足部分 公司将通过自筹资金解决。 二、收购江苏国盛90%的股权并增资 (一) 江苏国盛与古交煤层气项目基本情况 1、江苏国盛基本信息 公司名称 江苏国盛恒泰能源发展有限公司 营业执照注册号 320000000093992 企业类型 有限公司（自然人控股） 注册资本 523.3 万元人民币 第1 页 中房置业股份有限公司 募集资金运用的可行性研究报告 法定代表人 林文 成立日期 2010 年12 月2 日 营业期限 2010 年12 月2 日至2030 年12 月1 日 注册地址 南京市高淳县经济开发区花山路17 号1 幢1093 室 主要办公地址 北京市朝阳区东三环中路38 号院1 号楼泰康金融大厦2306 室 无许可经营项目。一般经营项目：液化气的存储新型装置的销售； 经营范围 煤层气、沼气勘查技术开发咨询、技术服务；煤层气勘查；经济 信息咨询；能源投资咨询。 2、股权及控股情况 （1） 股权情况 江苏国盛的控股股东为山南天源投资中心（有限合伙）（以下简称“山南天 源”），山南天源在江苏国盛持股比例为78.660% 。 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%） 山南天源投资中心 （有限合伙） 411.63 78.660 山南盛源投资中心（有限合伙） 61.67 11.786 袁桅 12.50 2.389 永宣资源一号（常州）股权投资合伙企业（有 11.75 2.245 限合伙） 永宣资源二号（常州）股权投资合伙企业（有 10.31 1.970 限合伙） 永宣资源三号（常州）股权投资合伙企业（有