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「晨星暨SMART智富台灣基金獎」揭曉34檔優勝基金 蕭副總統親臨頒發大獎 復華投信勇奪兩項團隊大獎、富蘭克林集團債券市場表現亮眼 發佈日期：2009/3/4 【台北訊】由《Smart智富》月刊與全球最大基金評等機構晨星公司（Morningstar）共同舉辦，台灣基金界引頸期盼的年度基金奧斯卡獎-「晨星暨SMART智富台灣基金獎」，在今日(4日)於台大醫院國際會議中心舉辦頒獎典禮，副總統蕭萬長親臨頒發「晨星高收益債券型基金獎」、「晨星亞洲債券型基金獎」及Smart兩項團隊研究大獎，在勝出機率不到1％的激烈角逐下，復華投信、富蘭克林集團脫穎而出，分別成為本年度國內、外基金最大贏家。 2008年金融海嘯重傷全球投資市場，大部份基金績效均呈負報酬，在不利的環境下，台灣基金獎今年仍頒出34個獎，提供投資大眾「最壞的時代，最好的選擇」指標。其中，晨星從台灣主管機關核備銷售的基金中，挑出12檔年度最佳基金，勝出率0.65％；Smart智富台灣基金獎則有22個，扣除團隊獎，得獎機率為0.82％，競爭更甚以往。 今年國內基金業者復華投信是此次的大贏家，復華董事長杜俊雄、總經理楊智淵親自出席，抱走了四大獎座，除了晨星大中華股票型(復華中小精選基金)、Smart科技股票股票型(復華數位經濟基金)兩座獎外，最難得的是，以其優異的投資及風險控管能力，囊括股票型基金及平衡型基金2項團隊研究獎，大放異彩。 富蘭克林投顧在債券市場表現優異，拿下三座債券類型獎，富蘭克林總裁劉吉人也親臨會場領獎，獲選獎項分別是晨星美元債券型(富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金)、晨星亞洲債券型(富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金)與Smart全球債券(富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金)，外加獲得Smart拉丁美洲股票型基金獎(富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲股票基金)，一共奪得四大獎座，成為2008年表現最優異的海外基金業者。 此外，受人矚目的還有富達證券及駿利資產管理基金（友邦投顧總代理），一口氣拿下3座大獎。獲得2個獎項肯定的則有5家基金業者，分別是寶來、貝萊德、霸菱、亨德森（富達證劵總代理）、MFS全盛（友邦投顧總代理）；主辦單位也邀請到台灣金融服務業聯合總會許嘉棟理事長、退休基金協會邱顯比理事長、立法院財政委員會盧秀燕委員、台灣證券交易所許仁壽總經理、投保中心邱欽庭董事長、證券櫃檯買賣中心呂東英董事長、寶華綜合經濟研究院梁國源院長、投信投顧公會杜純琛理事長等貴賓出席頒獎。 Smart智富台灣基金獎為反應去年市場狀況，在頒獎類別做了調整，在債券型基金部分，新增全球債券、政府債券、新興市場債券等獎項，股票型基金方面新增工業物料、全球新興市場等獎項。主辦單位為了選出真正的「亂世英雄」，今年基金獎評選標準略有調整，其中，晨星考慮投資市場狀況，部份基金因規模過小引發合併、贖回可能損及投資人權益，因此，將資產規模小於二千萬美元或資產規模為所屬基金組別中最小的10%者予以剔除。在評選方法上，《Smart智富》月刊則考量，以往評選基金慣用夏普值（Sharp ratio）挑出能給予超額報酬的基金，但這項指標在空頭市場可能失真。在評審顧問、台大財金系教授邱顯比的建議下，改以「資訊比率」做觀察。 邱顯比指出，資訊比率是國際法人常用的專業判斷指標，可以觀察基金經理 人除了績效之外，對於掌握市場時機與風險控管能力，而且當市場不好的時候，一檔基金表現好壞跟同類型基金做比較，也比較公平，更能看出在同類型基金裡長期操盤功力。 從眾多基金中脫穎而出的34檔優勝獎項，晨星亞太區總裁田勁說：「這些能在亂世中盡義務的經理人，更應得到肯定！」。 相關新聞稿、得獎名單、評選標準、得獎評語等電子檔，請上網下載：.tw/press/ 2 媒體聯絡人： 《Smart智富月刊》 呂惠珍小姐0926-180-086 或2500-7977轉53salina_lu@.tw 陳昌陽先生0912-595-099 或2500-7977 轉john_chen@.tw 《晨星最佳基金獎》 范珉緯小姐(Venus) 0988-726-706或2325-2327 venus.fan@