XToolsCRM升级功能介绍V3.5K0119.3E9 更新：2011-01-26.doc

XToolsCRM升级功能介绍V3.5K0119.3E9　更新：20-01-26 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1.年终数据大盘点功能 3 说明 3 操作 3 ? 功能入口 3 ? 生成盘点图表，查看盘点数据 3 ? 非常强大的综合分析功能 5 ? 大盘点查看技巧 7 2.销售费用审批权限优化 8 说明 8 操作 8 ? 总监或经理用户新建销售费用 8 3.同比环比支持退款 9 说明 9 操作 9 ? 关于回款的同比环比 9 ? 以回款笔数同比为例 9 4.库存台账增加查询条件 10 说明 10 操作 10 ? 进入库存台账 10 5.查看数据日志权限开放 11 说明 11 操作 11 ? 以客户为例，查看数据日志 11 6.ACC看账本/审核账增加跳页功能 12 说明 12 操作 12 ? 进入看账本/审核账页面 12 7.明细列表中产品名称分列显示 13 说明 13 操作 13 ? 以订单为例 13 8.客户转移日志优化 13 说明 13 操作 14 ? 客户转移日志保留时间加长 14 ? 支持分页查看日志 14 9.个人客户允许重名 15 说明 15 操作 15 ? 新建重名的个人客户 15 ? 重名个人客户的显示方式 15 10.全部升级功能 16 1.年终数据大盘点功能 说明 可供企业年终查看公司销售情况。此功能可供各级别用户使用。老板用户可通过此查看公司整体、自己以及所有员工的的销售情况；上级总监和经理用户可查看自己以及所有下级的销售情况；销售可查看自己的销售情况。 注意：盘点中只统计和本用户有关的数据，并不是用户所有有权限的都会纳入。如：我的客户Top20，统计的是所有者是我自己的客户，而不是所有我有权限的客户。 操作 功能入口 在工作台销售情况图表下面，如下图所示。点击红色区域内任何一处，即可进入年终数据大盘点页面。 生成盘点图表，查看盘点数据 初次使用此功能，盘点图表均未生成，需先生成方可查看数据盘点图表。 进入年终数据大盘点页面，如下图： 点击页面下侧的生成数据图标，进入执行页面，如图： 注意：在执行过程中，不能中途关闭或者刷新页面，也不要重复点击“点此执行”按钮，否则会使本次执行时效，需要一小时后才能再次生成。 执行完成后，点击查看即可。 非常强大的综合分析功能 对于boss用户，可通过年终大盘点功能查看公司一年的销售情况。包括客户情况、回款和付款情况、销售费用情况、产品销售情况、销售团队的情况等。所有盘点数据在一个页面进行显示，为老板用户形成视觉冲击力，突破传统crm中年终盘点销售情况时需要到crm各个角落查看这一弊端。 下面我们简要看一下年终大盘点页面的各类统计。 1. 在盘点分析的第一部分，是全年综合数据汇总。 如下图： 作用：老板用户可以在此一目了然地看到公司全年的整体情况。 2. 回款类。包括月度回款环比、同比情况，应收款、应付款客户Top20。 以月度回款同比为例，如图： 柱形图： 作用：查看全年各个月份公司回款情况，可钻取每月回款详细数据，查看应收应付客户情况等。 3. 费用类。包括费用月度环比和同比。 以费用月度环比为例，如图： 作用：可在此查看公司内各月销售费用整体情况，并通过钻取功能查看各月销售费用明细，还可通过链接查看带分类的同比环比。 4. 产品类。包括产品销量Top20，产品销售金额Top20，产品毛利Top20，产品采购数量排行Top20，产品采购金额排行Top20。 以产品销售量排行Top20为例，如图： 作用：可通过此功能查看全年比较畅销的产品、比较盈利的产品以及采购较多的产品等，有助于明年的销售以及采购计划等。 客户类。包括客户创建数量月度/类型统计，大客户Top20，本年度客户城市、行业分布，供应商Top20。 以大客户Top20（回款）为例，如图： 作用：可查看公司全年各个月份新客户情况，全年大客户情况，客户分布情况，了解较大供应商情况。有助于分析客户来源、新客户开发、重点客户的维护，进一步了解供应商情况。 6. 客户跟踪。包括客户日程任务行动Top20，CTI通话客户同比、环比。 作用：有助于分析客户跟踪情况。 7. 销售团队。包括全年销售收入/人员分布，全年利润/人员分布，应收款/人员分布，全年费用/人员分布。 以全年毛利/人员分布为例，如图： 作用：有助于分析比较公司内所有销售人员全年的销售收入、利润、费用等情况。 大盘点查看技巧 1. 重新生成盘点数据。当系统中数据变化（新增或修改）后，查看年终大盘点时需要重新生成数据。 注意：大盘点中相邻两次数据生成间隔不得小于一个小时。 在大盘点页面上部，有两处“重新生成”按钮，点击即可。如图： 2. 收起功能。年终大盘点页面数据较多，为了方便用户使用，专门查看某个数据，可以使用“收起