凯美特气：平安证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书 2011-02-17【荐】.pdfVIP

平安证券有限责任公司 关于湖南凯美特气体股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]121号”文核准，湖南凯美特 气体股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）不超过2,000万股社会公 众股公开发行工作已于2011年1月24 日刊登招股意向书。根据初步询价结果， 确定本次发行数量为2,000万股，发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登 记变更手续。平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“我公司”）认 为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的有关规定，特推 荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人概况 （一）发行人简介 发行人系经商务部《关于同意湖南凯美特气体有限公司变更为外商投资股份 有限公司的批复》（商资批[2007]1752号）批准，由湖南凯美特气体有限公司整 体变更设立的股份有限公司，并于2007年12月4日在湖南省工商行政管理局完 成了工商变更登记手续，企业法人注册登记号为：430600400000124，注册资本 6,000.00万元。 发行人主要从事干冰、食品添加剂液体二氧化碳及其他工业气体的研发、生 产和销售业务，主要产品广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化 工、电子等多个领域。经过多年的发展，发行人已成为目前国内以化工尾气为原 料，年产能最大的食品级液体二氧化碳生产企业。目前主要产品食品级液体二氧 化碳年产能 31 万吨，其中本部年产食品级液体二氧化碳 8 万吨，全资子公司安 庆凯美特气体有限公司年产食品级液体二氧化碳 10 万吨，全资子公司惠州凯美 特气体有限公司年产食品级液体二氧化碳13万吨、干冰2万吨。 发行人主要产品由于纯度高、质量稳定，得到广大客户的认可。发行人已与 多家下游企业建立了长期、稳定的合作关系，产品市场占有率逐年上升。目前发 行人食品级液体二氧化碳产品已通过可口可乐和百事可乐的认证，被可口可乐和 百事可乐等公司确认为在中国的策略供应商，并为杭州娃哈哈集团、屈臣氏集团、 百威啤酒、青岛啤酒、英博啤酒、华润雪花啤酒和健力宝等众多知名食品饮料客 户和中国南车集团、中船重工集团武昌船舶重工有限公司、中国船舶工业集团广 州中船黄埔造船有限公司、武汉钢铁（集团）公司、铜陵有色金属集团控股有限 公司、三一重工、中联重科、山河智能、岳阳纸业等特大型工业客户广泛采用。 在生产经营过程中，发行人积极进行技术研究和产品开发工作，二氧化碳生 产技术和研发能力均处于国际先进水平。发行人目前拥有“二氧化碳动态减压提 纯工艺”和“低温容器复合材料保冷工艺”两项专利，发明专利“一种食品级液 体二氧化碳产品的生产方法”已完成实质审查；发行人产品高纯二氧化碳 （液体、 固态）2005 年被湖南省科技厅列为湖南省火炬计划，2006 年被科技部列为国家 火炬计划项目；发行人于2008年11月被湖南省科技厅、湖南省财政厅、湖南省 国家税务局、湖南省地方税务局联合认定为“高新技术企业”。同时，发行人是 中国工业气体协会二氧化碳专业委员会会员单位。 发行人拥有健全的管理体系，目前已通过ISO 9001国际质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系、ISO 18001 职业健康安全管理体系、HACCP 食品卫生安全 体系及社会责任的认证。发行人还拥有达到国际先进水平的企业资源计划系统、 质量管理体系、安全监控系统和物流配送系统。 （二）发行人近三年一期主要财务数据和主要财务指标 发行人 2007 年度、2008 年度、2009 年和 2010 年 1-9 月财务报表业经京都 天华会计师事务所有限公司审计，并出具了“京都天华审字（2010）第1376号” 标准无保留意见的《审计报告》，以下财务数据均摘自业经审计的财务报表或据 此计算而得。 1、近三年一期合并资产负债表主要数据 单位：万元 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 项 目