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程 课 训 培
投资规划
投资规划
第三单元：
第三单元：
投资理论（2 ）
投资理论（2 ）
麦吉尔大学管理学院 刘 锋
麦吉尔大学管理学院 刘 锋
McGill University, Montreal, Canada
McGill University, Montreal, Canada
feng.liu@mcgill.ca
课程内容和进度
课程内容和进度
时间 单元 内容 章节
课程概述，投资工具概览，证券市场的结构与证 1，
15日上午 1
券交易，法规和道德约束，投资信息渠道 2，3
投资的收益与风险，
16日上午 2 4，5
资产组合原理
第 资本资产定价模型（CAPM），套利定价理论
1 17日上午 3 （APT）， 6，7
周 资产组合的业绩评价
市场的有效性，有效市场假定对投资策略的影响
18日上午 4 8
11 课堂测验1
月 投资者分析：生命周期，财务、税收、时间期
19日上午 5 限、投资态度和其它因素，可投资资源与投资目 21
标
个人资产组合管理：
20日上午 6 21
资产配置策略和投资工具的选择
Copy Right © LIU Feng
2 Copy Right © LIU Feng
2
1
课程内容和进度
课程内容和进度
时间 单元 内容 章节
22日上午 7 债券种类，定价和收益率 9
利率期限结构，利率风险与久期 10，
23日上午 8
第 债券组合管理， 11
2
24日上午 9 股票发行和资本市场，市场指数 12
周
股票定价，分析和选择 13，
25日上午 10
有效市场理论下的被动投资理念 14
11
月 基金与信托
26日上午 11
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