深化TTS(财富版)操作手册.docVIP

龙腾银代—TTS工程 生命人寿产品说明会 操作手册 （财富版） 目 录 推动背景……………………………………………3 目的和意义…………………………………………3 操作实务 会前………………………………………………4—9 会中………………………………………………9—12 会后………………………………………………9—12 配套话术…………………………………………12—18 生命人寿产说会操作手册 推动背景： 进入2011年，生命人寿跨入发展快车道，陆续推出西点工程、TTS工程以及七剑工程等创新经营模式，在市场上引起极大震撼。TTS工程是在目前非驻点营销模式下孕育而生的新型模式，自TTS工程推动以来，不但得到合作渠道的高度认可，更为银行提供一种唤醒中高端休眠客户的经营手段。 从目前TTS工程推动来看，出现发展不均衡、运作变形、成效不显著的尴尬局面，面对同业公司亦后知后觉，纷纷模仿、复制，大有全面赶超之势，如何进一步深化TTS工程，如何进一步提高自我经营专业度，如何进一步提升系统运作能力，这是摆在全体生命银保人面前的重要课题——如何实现同样的舞台，不一样的精彩？如何赢在拐点？如何做到人无我有、人有我优就显得愈发重要。 二、目的和意义 对于公司： 快速拉升高内涵价值期缴业绩平台、借助TTS运作常态化，提高基础管理水平，提升营业单位系统运作能力。 对于队伍： 大幅提升业务队伍收入、提升各营销管理层级的综合技能，增强与渠道各层级人员的粘合度，借此契机打造核心柜员，深化网点经营。 对于渠道： 在大幅提升渠道中间业务的同时，协助银行进行客户关系管理系统的充实与梳理工作，提升银行营销能力及系统运作能力；提升合作银行区域系统排名及同业排名。 对于客户： 为我们的客户提供更为全面的金融保险理财服务，完善客户的风险保障与金融资产配置，增强客户对于合作银行的忠诚度。 操作实务： TTS运作组织重点在于前期充分准备、中期执行到位和后期的有效追踪三大重点： 前期准备的重点在于：一是成立项目运作小组，责任到人，制作工作行事历和相应的操作方案；二是对网点各级人员进行意愿启动，三是对客户进行合理筛选和会前邀约，前期准备的充分程度是TTS工程最终是否产生良好效果的关键因素。 中期执行的重点在于：整个会场氛围的营造，以及各级销售人员的有效配合。 后期追踪的重点在于：保费的及时追踪，根据每场TTS运作效果总结优缺点，以供日后借鉴，逐步提升TTS工程运作效果。 会前 成立TTS项目小组，小组成员及工作职责： 1）项目总负责人：分管总或银代部经理或培训部经理 工作职责: 渠道内部筛选、与银行人员沟通、确定会议流程、活动方案、工作行事历； 2)运作人：区总监 工作职责：召开会前电话邀约培训、协助银行进行客户甄选和邀约、召开银行层面碰头会、奖品选择（注意投入产出比）、利益分配（配套利益分配指导意见）、会后总结等； 3) 操作人：督训或部经理、客户经理。 物品准备、内部会前会、会场布置、会中操作、会后追踪等； 4）工具支持：TTS项目分工表 附表1 ：TTS项目小组分工表 层级 对内 对外 分管总 银代部经理 培训部经理 1、全局把控、制定激励方案； 2、根据行事历督导工作进度、做好查缺补漏工作； 说服银行按标准流程执行 督训及讲师 1、功能小组技能培训及演练通关； 2、会议流程的制定； 3、TTS项目运作追踪； 产说会技能培训 总监 1、外勤团队意愿启动及人员调配； 2、各功能组责任人及相关人员的落实、职责分配与督导追踪； 3、时间、地点的落实、礼品的制定； 4、对下级人员反馈信息的真实性进行考核； 说服银行按标准流程执行 部经理 1、客户经理的意愿启动及沟通； 2、礼品及相关物资的购买； 3、促成人员、礼仪人员的拟定； 4、对网点邀约情况及时反馈银行； 1、配合总监进行网点沟通等相关工作 2、索取客户名单 客户经理 1、客户邀约（电话、短信、邀请函）； 2、产说会中期促成，后期追踪； 3、每日邀约、递送邀请函情况反馈部经理（递送邀请函环节机动调配客户经理协助开展） 1、与部经理配合进行网点意愿启动及沟通 2、客户名单索取及追踪 3、客户筛选 4、客户邀约 筛选合作网点：根据现有网点资源进行TTS运作内部筛选工作，在源 头上进行把关，保证最终效果； 1）筛选的标准： 渠道份额占比具备一定优势、认同公司、认同客户经理。 2）符合五个条件： a、期缴月平台稳定，最低